Mükelleflerden evrak toplamak için TaxDome alternatifi

TaxDome, vergi, muhasebe ve defter tutma büroları için büro yönetimi yazılımıdır. Web sitesinde; iş akışlarını, müşteri iletişimini, evrakları, faturalandırmayı ve ekip iş yükünü tek platformda birleştiren bir sistem olarak tanımlanır. Bürolar işlemleri hatlar üzerinden yürütür, mükellef dosyalarını saklar, fatura gönderir ve aynı sistemde elektronik imza toplar. Böylece ekip, çalışma günü boyunca farklı araçlar arasında geçiş yapmak zorunda kalmaz.

Müşteri tarafı ürünün önemli bir bölümüdür. Müşteriler, büronuza göre markalanmış bir portal ve mobil uygulama kullanarak evrak yükler, imzalar, faturaları öder ve ekibinize mesaj gönderir. TaxDome evrak istemek için organizatörler, evrak listeleri, kısa müşteri talepleri, yükleme linkleri ve sohbetler dahil çeşitli yöntemler sunar. Yardım merkezi, bunlardan hangilerinin müşteri girişi gerektirdiğini, hangilerinin gerektirmediğini açıklar.

TaxDome evraklar için yapay zekâ özellikleri de sunar. ABD'de faaliyet gösteren bürolar için önceki yıl beyannamesinden evrak listesi oluşturabilir, her yüklemeyi doğru liste bölümüne eşleştirebilir ve yaygın ABD vergi formları gibi desteklenen dosyaları yeniden adlandırıp etiketleyebilir. Bu özelliklerin bazıları ücretli ek paket olabilir. Büronuz için geçerli özellikleri taxdome.com üzerinden kontrol edin.

TaxDome kapsamlı bir büro platformudur. Platformu kullanmaya başlamak, iş akışını, depolamayı, faturalandırmayı ve müşteri iletişimini tek bir yere taşımak anlamına gelir. Ürünün amacı budur ve birçok büro tam olarak bunu ister. Ancak bazı büroların bu işler için memnun oldukları araçları zaten vardır. Eksikleri yalnızca müşterilerden doğru evrakları, haftalar süren yazışmalar olmadan almaktır.

Konu evrak toplamak olduğunda, büroların TaxDome alternatifi aramasının nedenleri genellikle pratiktir ve büronun kendi işleyişiyle müşteri kitlesinden kaynaklanır. Bunların hiçbiri platforma yönelik bir eleştiri değildir. Yalnızca büronun ihtiyacının TaxDome'un kapsamak üzere tasarlandığı alandan daha dar olduğunu gösterir. En yaygın nedenler şunlardır:

Bir evrak listesiyle başlarsınız. Hazır bir liste seçebilir veya kendi listenizi oluşturabilirsiniz. Her maddeye talimat, örnek ve geçerli kontrolleri ekleyebilirsiniz. Bunlara istenen tarih aralığı veya doldurulmuş imza alanı da dahildir. Ardından müşteriye tek bir güvenli link gönderirsiniz. Hesap, şifre veya uygulama gerekmez. Link herhangi bir telefonda ya da bilgisayarda açılır ve müşteri daha sonra aynı linke dönerek işlemi tamamlayabilir.

Her yükleme gelir gelmez yapay zekâ tarafından kontrol edilir. DocAsker görüntü kalitesini, yüklenen dosyanın istediğiniz evrak olup olmadığını, tarih ve dönemleri, imza alanlarını ve eksik sayfaları kontrol eder. Bir kontrol başarısız olursa müşteri nedeni anlaşılır ifadelerle görür ve daha iyi bir evrakı hemen yükleyebilir. Ekibiniz yalnızca kontrolden geçen evrakları ve bir kişinin incelemesi için işaretlenenleri görür.

Hatırlatmalar, her planda e-posta ve Pro ile Firm planlarında SMS yoluyla, seçtiğiniz takvime göre gönderilir. Her hatırlatma yalnızca eksik olan veya yeniden yüklenmesi beklenen maddeleri listeler ve evrak listesi tamamlandığında kendiliğinden durur. Kabul edilen dosyalar tutarlı bir adlandırma düzeniyle yeniden adlandırılır ve DocAsker çalışma alanınıza ya da Pro ve Firm planlarında Google Drive, Dropbox veya OneDrive'a aktarılır.

Vergi beyannamesi hazırlayan bir uzmanın döneme 80 bireysel müşteriyle başladığını düşünün. Her müşteriye şu evrakları içeren bir DocAsker linki gönderilir: vergi yılına ait ücret ve gelir formları, önceki yıl beyannamesi, fotoğraflı kimlik ve imzalı hizmet sözleşmesi. Müşteri telefondan fotoğraf çeker. Bir form yanlış yıla aitse veya fotoğraf sayfanın alt kısmını kesiyorsa müşteri bunu anında görür.

Bir defter tutma müşterisi için evrak listesinde Ocak-Mart dönemine ait banka ekstreleri ve bunlarla eşleşen kredi kartı ekstreleri istenebilir. DocAsker, ekstre dönemini taleple karşılaştırır. Böylece yanlış aylara ait bir ekstre ekibinize ulaşmaz. Gereklilikler müşteriye ve yetki alanına göre değişir. Hazır evrak listelerini başlangıç noktası olarak kullanın ve her hizmet için listeyi doğrulayın.

Bu süreç, büronuzu yönetmek için kullandığınız araçların yanında çalışır. İş akışı, faturalandırma ve elektronik imza için TaxDome'u kullanmaya devam ediyorsanız evrak takibi için yine DocAsker linki gönderebilirsiniz. Evrak listesi tamamlandığında kabul edilen ve yeniden adlandırılan dosyaları müşterinin klasörüne taşırsınız. İşin geri kalanı TaxDome'da önceki gibi devam eder.