Müşteri evrakı toplamak için Suralink alternatifi

Suralink kendisini muhasebe büroları ve müşterileri için yapay zekâ destekli otomasyon platformu olarak tanımlar. Aynı adlı şirket tarafından geliştirilmiştir ve denetim, vergi, danışmanlık ve iç denetim ekiplerine hizmet verir. En bilinen ürünü Request List Management'tır. Bu ürün, büronun müşteri tarafından sağlanan PBC evraklarını elektronik tablolar ve e-posta yazışmaları yerine gerçek zamanlı olarak istediği, düzenlediği ve takip ettiği ortak bir liste sunar.

Suralink bu listenin etrafında büro ve müşteri panoları, tamamlanan talepler için onay, denetim kaydı, yeniden kullanabileceğiniz ve her yıl sonraki döneme aktarabileceğiniz şablonlar ile markalı bir müşteri portalı sunar. Fiyatlandırma sayfasında temel platforma ek olarak Workpaper Suite, Financial Statement Tie Out, güvenli dosya paylaşımı ve e-imza gibi başka ürünler de listelenir.

Suralink yüklemeleri yapay zekâ ile de kontrol eder. Document Prescreen Agent, müşterinin yüklediği her evrakı tür, dönem, bütünlük ve talebe uygunluk açısından inceler; dikkat gerektiren dosyaları işaretler ve ekibe ve müşteriye hemen bildirir. Suralink, hiçbir evrakın kendiliğinden kabul veya reddedilmediğini, son kararın ekibinizde olduğunu belirtir. Hangi pakete dahil olduğunu suralink.com adresinden kontrol edin.

Suralink, çok sayıda talebin, her iki tarafta birden fazla kişinin ve eksiksiz bir denetim kaydının gerektiği denetim, inceleme veya vergi hizmetleri gibi çalışmalar için tasarlanmıştır. Suralink alternatifi arayan bürolar genellikle bu yaklaşımı sorgulamaz. Onların işi daha basittir. Bunlar her Suralink müşterisi için geçerli olduğu iddia edilmeyen, yaygın nedenlerdir.

Büronun büyüklüğü de önemlidir. Suralink, ek paketleri ve eklentileri olan temel bir platform olarak satılır. Bu yapı, birkaç ürünü birlikte kullanacak bürolara uygundur. Her ay yirmi müşterisinden banka ekstresi isteyen iki kişilik bir büro ise farklı bir ihtiyacı çözer ve tek bir işe odaklanan, kurulumu kısa bir aracı tercih edebilir.

Denetim yapıyor ve talep listenizle bağlantılı çalışma kâğıtlarına ihtiyaç duyuyorsanız, daha dar kapsamlı bir araç Suralink'in yerini tutmaz ve bu sayfa bunun tersini iddia etmez. Yalnızca portal kullanmak istemeyen müşterilerinizden evrak topluyorsanız, sadece bu işi yapan bir araç ihtiyacınızı karşılayabilir.

Hazır bir evrak listesiyle başlayabilir veya kendi listenizi oluşturabilirsiniz. Her maddeye talimat, örnek ve gerekli kontrolleri ekleyebilirsiniz. Bunlar belirli bir tarih aralığı, imza veya asgari geçerlilik süresi olabilir. Müşterinize tek bir güvenli link gönderirsiniz. Müşteri tarafında hesap, şifre veya uygulama gerekmez. Müşteriniz daha sonra aynı linke dönerek işlemi tamamlayabilir.

Her yükleme, her planda geldiği anda yapay zekâ tarafından kontrol edilir. Kontrol; görüntü kalitesini, bulanıklığı, parlamayı, kesilmiş kenarları, evrak türünü, tarih ve dönemleri, doldurulmuş imza alanlarını ve eksik sayfaları kapsar. Bir kontrol başarısız olursa müşteri nedeni anlaşılır ifadelerle görür ve daha iyi bir dosyayı hemen yükleyebilir. Ekibiniz yalnızca kontrolden geçen evrakları ve bir kişi tarafından incelenmesi için işaretlenenleri görür.

Hatırlatmalar, belirlediğiniz programa göre gönderilir. Her planda e-posta, Pro ve Firm planlarında e-posta ve SMS kullanılır. Her hatırlatma yalnızca eksik olan veya yeniden yüklenmesi beklenen maddeleri listeler ve evrak listesi tamamlandığında kendiliğinden durur. Kabul edilen dosyalar tutarlı bir adlandırma düzenine göre yeniden adlandırılır ve DocAsker çalışma alanına veya Pro ve Firm planlarında Google Drive, Dropbox ya da OneDrive'a kaydedilir.

Suralink muhasebe bürolarına hizmet verir. Bu pazarın daha küçük tarafını düşünelim: otuz aylık müşterisi olan bir muhasebe bürosu. Her ay işletmenin banka ekstrelerine, kredi kartı ekstresine ve yeni kredi evraklarına ihtiyaç duyarsınız. DocAsker'da bu evrak listesini bir kez oluşturur, her madde için hesap özeti dönemini belirlersiniz ve her müşterinize bir link gönderirsiniz.

Bir kafe sahibi banka ekstresinin fotoğrafını tezgâhta çeker. Üçüncü sayfa eksiktir. DocAsker bunu bildirir ve evrakın tamamını ister. Kredi kartı ekstresi ise önceki aya aittir; müşteri hangi dönemi istediğinizi görür. Her iki düzeltme de evrak hâlâ tezgâhtayken aynı işlem sırasında yapılır ve büronuzdaki hiç kimsenin e-posta yazması gerekmez.

Hafta sonunda hatırlatmalar yalnızca eksik evrakı olan müşterilere gönderilmiş ve her birinde eksik madde belirtilmiştir. Kabul edilen ekstreler, her müşterinin klasöründe ay ve müşteri adı dosya adına eklenmiş şekilde durur. Yüzlerce PBC talebi ve inceleme kaydı olan bir denetim için Suralink daha uygun olmaya devam eder.