Mükelleften evrak toplayan mali müşavirler için Liscio alternatifi

Liscio, Inc. tarafından geliştirilen Liscio; evrak yönetimi, vergi hazırlığı için bilgi formları, beyanname iletimi ve mükellef portalı sunan bir yazılımdır. Muhasebe ve vergi alanında çalışan profesyonellere yöneliktir; sitesinde vergi danışmanlığı ve muhasebe büroları için ayrı sayfalar bulunur. Şirket, ürünü büro ile mükellef arasındaki idari işleri yürüten bir platform olarak tanımlar. Sitesindeki kuruluş hikâyesi, Arthur Andersen'de yetişmiş, ABD'de CPA unvanına sahip şirket CEO'suyla başlar.

Platformun temel özelliklerinden biri, Liscio'nun File Intelligence adını verdiği işlevdir. Yüklenen evrakı okur, büronuzun adlandırma düzenine uygun bir dosya adı önerir ve ilgili mükellef, yıl ve klasör için öneriler sunar. Tanımlayamadığı dosyanın adını değiştirmez ve ekip incelemesi için işaretler. Gelen dosyanın hangi açık evrak talebine ait olduğunu da önerir; her eşleştirmeyi ekibiniz onaylar.

Liscio ayrıca mükellefin önceki yıla ait ABD Form 1040 beyannamesinden hazırlanan bilgi formları, yanıtlara göre değişen sorular içeren ve tekrar kullanılabilen talepler, elektronik imza, güvenli mesajlaşma, görevler, mükellef işlemlerinin zaman çizelgesi ve beyanname iletimi sunar. Sitesinde belirtilen saklama seçenekleri Liscio klasörleri, SharePoint, OneDrive, Google Drive ve Box'tır. Bu işleri tek sistemde yürütmek isteyen bürolar için geniş bir kapsam sunar.

Arayışın başlıca nedenleri, ihtiyaç duyulan kapsam ve evrak yüklendikten sonra yapılan kontrollerdir. Liscio, muhasebe veya vergi danışmanlığı bürosunun mükellef iletişimini ve evrak yönetimini birlikte yürütmek için tasarlanmıştır. Bazı bürolar bu işler için zaten bir sistem kullanır ya da bu kadar geniş bir kapsama ihtiyaç duymaz. İstedikleri, mükelleften doğru evrakı zamanında toplayabilmektir.

Bir diğer neden, gelen dosyaların kullanılabilirliğidir. Liscio'nun sitesinde evrakın okunması, adlandırılması, taleplerle eşleştirilmesi ve klasörlere yerleştirilmesi anlatılır; sonuçları ekip onaylar. Ancak bulanık bir fotoğrafın veya yanlış döneme ait bir hesap özetinin yükleme sırasında tespit edilip mükellefe bildirilmesi açıklanmaz. Ekibiniz sürekli evrakın yenisini istemekle uğraşıyorsa bu fark, seçimde belirleyici olabilir. Büroların alternatifleri değerlendirmeye başladığı bazı durumlar şunlardır:

Önce evrak listenizi oluşturursunuz. Hazır bir liste seçebilir veya kendi listenizi hazırlayabilirsiniz. Her kaleme açıklama, örnek ve gerekli kontrolleri eklersiniz. Bunlar belirli bir tarih aralığı, imza veya asgari geçerlilik süresi olabilir. Ardından mükellefe tek bir güvenli link gönderirsiniz. Mükellefin hesap açması, şifre oluşturması veya uygulama yüklemesi gerekmez. Link, telefon veya bilgisayarda açılır.

Her dosya yüklendiği anda yapay zekâ kontrolünden geçer. Görüntüde bulanıklık, parlama veya kesilmiş kenar olup olmadığı; evrak türü, tarihler ve dönemler, imza alanlarının dolu olması ve eksik sayfalar kontrol edilir. Bir sorun varsa nedeni mükellefe açık bir dille gösterilir ve mükellef hemen daha uygun bir dosya yükleyebilir. Ekibiniz yalnızca kontrolleri geçen dosyaları ve insan incelemesi için işaretlenenleri görür.

Hatırlatmalar belirlediğiniz takvime göre gönderilir. E-posta tüm planlarda, SMS ise Pro ve Firm planlarında bulunur. Her hatırlatma yalnızca eksik veya yeniden yüklenmesi gereken evrakı listeler. Liste tamamlandığında hatırlatmalar kendiliğinden durur. Kabul edilen dosyalar tutarlı bir düzene göre yeniden adlandırılır ve DocAsker çalışma alanına kaydedilir. Pro ve Firm planlarında Google Drive, Dropbox veya OneDrive'a da kaydedilebilir.

Küçük bir işletmenin yıl sonu işlemlerini yürüttüğünüzü düşünün. Ocak-Aralık dönemine ait banka ekstreleri, imzalı hizmet sözleşmesi, bordro icmalleri ve önceki yılın beyannamesi gerekiyor. DocAsker'da bu dört kalemi içeren tek bir link gönderirsiniz. Banka ekstresi kalemine gerekli tarih aralığını, hizmet sözleşmesine ise imza alanının doldurulması koşulunu eklersiniz.

Mükellef, hizmet sözleşmesinin telefonla fotoğrafını çeker ve yalnızca Ekim ayına kadar olan banka ekstrelerini yükler. DocAsker, imza mevcutsa ve fotoğraf okunaklıysa sözleşmeyi kabul eder. Ekstrelerin Ekim ayında bittiğini, Kasım ve Aralık aylarının da gerektiğini mükellefe bildirir. Böylece mükellef, ekibiniz henüz dosyayı açmadan eksikleri aynı link üzerinden tamamlayabilir.

Hatırlatmayı üç gün sonrasına ayarladıysanız, mesajda yalnızca hâlâ eksik olan evrak, örneğin bordro icmalleri yer alır. Son kalem de kontrolleri geçtiğinde hatırlatmalar durur. Pro veya Firm planında bağladığınız Google Drive, Dropbox veya OneDrive klasörüne dosyalar, 2026-12_Yildiz-Lojistik_Banka-ekstresi.pdf gibi adlarla kaydedilir. Elektronik imza ve beyanname iletimi için Liscio veya başka bir sistem kullanıyorsanız bu işlemleri orada sürdürebilirsiniz.