Alternative à Liscio pour les cabinets comptables qui relancent leurs clients

Liscio est un logiciel de gestion documentaire, de questionnaires fiscaux, de mise à disposition des déclarations et de portail client, édité par Liscio, Inc. Il s’adresse aux professionnels de la comptabilité et de la fiscalité, avec des pages dédiées aux cabinets fiscaux et aux cabinets de tenue comptable. L’entreprise présente son produit comme la couche administrative entre un cabinet et ses clients. Son site indique que son histoire a commencé avec son dirigeant, expert-comptable de formation chez Arthur Andersen.

Le moteur de la plateforme est une fonctionnalité appelée File Intelligence par Liscio. Elle lit les documents déposés, suggère un nom de fichier conforme aux règles du cabinet et propose le client, l’année et le dossier. Lorsqu’un fichier ne peut pas être identifié, il conserve son nom d’origine et est signalé à un membre de l’équipe pour vérification. Liscio suggère également à quelle demande ouverte rattacher un fichier reçu, puis votre équipe confirme chaque correspondance.

Autour de cette fonctionnalité, Liscio propose des questionnaires fiscaux fondés sur les formulaires fiscaux 1040 de l’année précédente, des demandes client réutilisables avec questions conditionnelles, la signature électronique, des tâches, une chronologie de l’activité du client et la mise à disposition des déclarations fiscales. Les options de stockage mentionnées sur son site comprennent les dossiers Liscio, SharePoint, OneDrive, Google Drive et Box. C’est un produit large, qui répond bien à ce besoin pour les cabinets souhaitant réunir ces fonctions dans un même système.

Les raisons les plus fréquentes concernent le périmètre du produit et ce qui se passe après l’envoi d’un fichier par le client. Liscio est une plateforme destinée à gérer les échanges avec les clients et les documents d’un cabinet fiscal ou comptable. Certains cabinets disposent déjà d’un système pour cela, ou n’en ont pas besoin, et recherchent simplement un moyen fiable d’obtenir les bonnes pièces de leurs clients dans les délais.

La deuxième raison concerne la qualité des fichiers. Le site de Liscio décrit la lecture, le nommage, la correspondance et le classement des documents, avec une validation par l’équipe. Il ne décrit pas le contrôle d’une photo floue ou d’un relevé couvrant une mauvaise période, ni la demande de correction adressée immédiatement au client. Si votre équipe passe son temps à renvoyer des fichiers, cette différence compte davantage que toute autre fonctionnalité. Voici quelques situations typiques dans lesquelles un cabinet commence à comparer les options :

Vous commencez par une liste de pièces. Choisissez une liste prête à l’emploi ou créez la vôtre, puis ajoutez à chaque élément une consigne, un exemple et les contrôles nécessaires, comme une période à respecter, une signature ou une durée minimale de validité. Envoyez ensuite un seul lien sécurisé au client. Celui-ci n’a besoin ni de compte, ni de mot de passe, ni d’application, et le lien s’ouvre sur n’importe quel téléphone ou ordinateur.

Chaque dépôt est contrôlé par l’IA dès sa réception. Les contrôles portent sur la qualité de l’image, notamment le flou, les reflets et les bords coupés, le type de document, les dates et les périodes, les champs de signature remplis et les pages manquantes. Lorsqu’un contrôle échoue, le client voit l’explication en termes simples et peut redéposer un meilleur fichier immédiatement. Votre équipe ne voit que les fichiers validés, ainsi que ceux signalés pour une vérification humaine.

Les relances sont envoyées selon le calendrier que vous choisissez, par e-mail avec tous les forfaits et par SMS avec Pro et Firm. Chaque relance indique uniquement les pièces encore manquantes ou à redéposer, puis s’arrête automatiquement lorsque la liste est complète. Les fichiers acceptés sont renommés selon un format cohérent et classés dans l’espace de travail DocAsker, ou dans Google Drive, Dropbox ou OneDrive avec Pro et Firm.

Prenons une mission de clôture annuelle pour une petite entreprise cliente. Vous devez obtenir les relevés bancaires de janvier à décembre, la lettre de mission signée, les bulletins de paie récapitulatifs et la liasse fiscale de l’année précédente. Dans DocAsker, vous envoyez un lien contenant ces quatre éléments. La demande de relevés bancaires comporte une période obligatoire, tandis que celle de la lettre de mission exige un champ de signature rempli.

Le client photographie la lettre de mission avec son téléphone et dépose des relevés qui s’arrêtent en octobre. DocAsker accepte la lettre si la signature est présente et si la photo est lisible. Il indique au client que les relevés s’arrêtent en octobre et que ceux de novembre et décembre sont encore nécessaires. Le client corrige la demande dans la même session, avant même qu’un membre de votre équipe n’ouvre un fichier.

Trois jours plus tard, la relance indique uniquement ce qui reste en attente, par exemple les bulletins de paie récapitulatifs. Lorsque le dernier élément est validé, les relances s’arrêtent et les fichiers sont déposés dans votre dossier Google Drive, Dropbox ou OneDrive avec des noms comme 2026-12_Logistique Armor SAS_Bank-statement.pdf. Si vous utilisez Liscio ou un autre système pour les signatures électroniques et la mise à disposition des déclarations, ce travail continue comme avant.