Liscio-alternatief voor accountantskantoren die stukken opvragen

Liscio is software voor documentbeheer, fiscale organizers, het versturen van aangiften en klantportalen, ontwikkeld door Liscio, Inc. Het product is gemaakt voor accountants en belastingprofessionals, met aparte pagina's voor belastingkantoren en administratiekantoren. Het bedrijf omschrijft het product als de administratieve laag tussen een kantoor en zijn klanten. Op de website staat dat het verhaal begon bij de CEO, een CPA die bij Arthur Andersen is opgeleid.

De motor achter het platform is een functie die Liscio File Intelligence noemt. Die leest geüploade documenten, stelt een bestandsnaam voor volgens de conventie van je kantoor en doet een voorstel voor klant, jaar en map. Een bestand dat niet kan worden herkend, behoudt de oorspronkelijke naam en wordt gemarkeerd voor controle door een teamlid. Liscio stelt ook voor bij welk openstaand verzoek een binnenkomend bestand hoort, waarna je medewerkers elke koppeling bevestigen.

Daaromheen biedt Liscio fiscale organizers op basis van de aangifte van een klant van het vorige jaar, herbruikbare klantverzoeken met voorwaardelijke vragen, e-handtekeningen, beveiligde berichten, taken, een tijdlijn van klantactiviteiten en het versturen van belastingaangiften. Op de website genoemde opslagopties zijn Liscio-mappen, SharePoint, OneDrive, Google Drive en Box. Het is een breed product en doet dat brede werk goed voor kantoren die één systeem willen.

De gebruikelijke redenen gaan over de omvang van het platform en over wat er met een bestand gebeurt nadat de klant het heeft verstuurd. Liscio is een platform voor klantcommunicatie en documentbeheer binnen een belasting- of administratiekantoor. Sommige kantoren hebben daar al een systeem voor of hebben het niet nodig en willen alleen een betrouwbare manier om de juiste documenten op tijd van klanten te ontvangen.

De tweede reden is bestandskwaliteit. Op de website van Liscio staat dat documenten worden gelezen, benoemd, gekoppeld en opgeslagen, waarbij medewerkers de resultaten bevestigen. Er staat niet dat een foto wordt gecontroleerd op onscherpte of dat een bankafschrift met de verkeerde periode wordt herkend en de klant dit direct te horen krijgt. Als je team veel tijd kwijt is aan het terugsturen van bestanden, weegt dat verschil zwaarder dan elke andere functie. Dit zijn enkele situaties waarin een kantoor alternatieven gaat vergelijken:

Je begint met een checklist. Kies een kant-en-klare checklist of maak er zelf een, en voeg per item een instructie, voorbeeld en de relevante controles toe, zoals een vereiste periode, een handtekening of een minimale geldigheidsduur. Daarna stuur je de klant één beveiligde link. De klant heeft geen account, wachtwoord of app nodig en de link werkt op elke telefoon of computer.

Elke upload wordt direct door AI gecontroleerd. De controles omvatten beeldkwaliteit, zoals onscherpte, schittering en afgesneden randen, het documenttype, datums en periodes, ingevulde handtekeningvelden en ontbrekende pagina's. Als een controle mislukt, ziet de klant in duidelijke woorden wat er mis is en kan die direct een beter bestand uploaden. Je team ziet alleen bestanden die zijn goedgekeurd, plus bestanden die voor menselijke controle zijn gemarkeerd.

Herinneringen worden verstuurd volgens het schema dat je kiest: per e-mail bij elk abonnement en per sms met Pro en Firm. Elke herinnering vermeldt alleen de items die nog ontbreken of opnieuw moeten worden geüpload. Zodra de checklist compleet is, stoppen de herinneringen automatisch. Geaccepteerde bestanden krijgen een vaste naam en worden opgeslagen in de DocAsker-werkruimte of met Pro en Firm in Google Drive, Dropbox of OneDrive.

Neem een jaarafsluiting voor een klant met een klein bedrijf. Je hebt bankafschriften van januari tot en met december nodig, de ondertekende opdrachtbevestiging, loonoverzichten en de aangifte van het vorige jaar. In DocAsker stuur je één link met die vier items. Voor het bankafschrift stel je een vereiste periode in en voor de opdrachtbevestiging een verplicht ingevuld handtekeningveld.

De klant maakt met een telefoon een foto van de opdrachtbevestiging en uploadt bankafschriften die in oktober stoppen. DocAsker accepteert de opdrachtbevestiging als de handtekening aanwezig is en de foto leesbaar is. De klant krijgt te zien dat de afschriften in oktober eindigen en dat november en december nog ontbreken. De klant corrigeert dit direct, voordat iemand in je team een bestand heeft geopend.

Drie dagen later vermeldt de herinnering alleen wat nog openstaat, bijvoorbeeld de loonoverzichten. Zodra het laatste item is goedgekeurd, stoppen de herinneringen en staan de bestanden met namen zoals 2026-12_Noordzee-Logistiek_Bankafschrift.pdf in je map op Google Drive, Dropbox of OneDrive. Als je Liscio of een ander systeem gebruikt voor e-handtekeningen en het versturen van aangiften, blijft dat werk daar gewoon doorgaan.