Alternativa a Liscio per studi commercialisti che sollecitano documenti

Liscio è un software di gestione documentale, questionari fiscali, consegna delle dichiarazioni e portale clienti sviluppato da Liscio, Inc. È pensato per professionisti della contabilità e della fiscalità, con pagine dedicate agli studi fiscali e agli studi di contabilità. L'azienda descrive il prodotto come il livello amministrativo tra lo studio e i suoi clienti. Sul sito racconta che la storia è iniziata con il CEO, un commercialista che aveva lavorato in Arthur Andersen.

Il motore della piattaforma è una funzione che Liscio chiama File Intelligence. Legge i documenti caricati, suggerisce un nome secondo la convenzione dello studio e propone cliente, anno e cartella. Un file che non riesce a identificare mantiene il nome originale e viene segnalato a un membro del team per la revisione. Liscio suggerisce anche a quale richiesta aperta appartiene un file ricevuto, poi il team conferma ogni abbinamento.

Su questa base, Liscio offre questionari fiscali creati dal Modello Redditi dell'anno precedente del cliente, richieste riutilizzabili con domande condizionali, firme elettroniche, messaggi sicuri, attività, una cronologia delle attività del cliente e la consegna delle dichiarazioni. Tra le opzioni di archiviazione indicate sul sito ci sono le cartelle Liscio, SharePoint, OneDrive, Google Drive e Box. È un prodotto ampio, adatto agli studi che vogliono gestire tutto in un unico sistema.

I motivi più comuni riguardano l'ampiezza della piattaforma e ciò che accade a un file dopo l'invio da parte del cliente. Liscio è una piattaforma per gestire comunicazione con i clienti e documenti in uno studio fiscale o contabile. Alcuni studi hanno già un sistema per queste attività, oppure non ne hanno bisogno, e cercano solo un modo affidabile per ricevere dai clienti i documenti corretti entro la scadenza.

Il secondo motivo è la qualità dei file. Il sito di Liscio descrive la lettura, l'assegnazione del nome, l'abbinamento e l'archiviazione dei documenti, con conferma del team. Non descrive il controllo di una foto sfocata o di un estratto conto relativo al periodo sbagliato con una richiesta immediata al cliente. Se il tuo team perde tempo a rimandare indietro i file, questa differenza può contare più di qualsiasi altra funzione. Ecco alcune situazioni tipiche in cui uno studio inizia a confrontare le alternative:

Inizia da una checklist. Scegline una già pronta oppure creane una, quindi aggiungi a ogni voce un'istruzione, un esempio e i controlli necessari, come un intervallo di date, una firma o una validità minima. Poi invia al cliente un unico link sicuro. Il cliente non ha bisogno di account, password o app, e il link si apre su qualsiasi telefono o computer.

Ogni upload viene controllato dall'IA appena arriva. I controlli riguardano la qualità dell'immagine, inclusi sfocatura, riflessi e bordi tagliati, il tipo di documento, date e periodi, i campi firma compilati e le pagine mancanti. Se un controllo non va a buon fine, il cliente vede una spiegazione in parole semplici e può ricaricare subito un file migliore. Il tuo team vede solo i file approvati, oltre a quelli segnalati per una verifica da parte di una persona.

I solleciti seguono la frequenza che scegli, via email in tutti i piani e via SMS nei piani Pro e Firm. Ogni sollecito elenca solo gli elementi ancora mancanti o da ricaricare, e si interrompe automaticamente quando la checklist è completa. I file approvati ricevono un nome coerente e vengono archiviati nello spazio di lavoro DocAsker oppure, nei piani Pro e Firm, su Google Drive, Dropbox o OneDrive.

Immagina un incarico di fine anno per una piccola impresa cliente. Ti servono gli estratti conto da gennaio a dicembre, la lettera di incarico firmata, i riepiloghi dei cedolini e la dichiarazione dell'anno precedente. Con DocAsker invii un unico link con queste quattro voci. La voce relativa all'estratto conto include l'intervallo di date richiesto, mentre la voce relativa alla lettera di incarico richiede un campo firma compilato.

Il cliente fotografa la lettera di incarico con il telefono e carica estratti conto che arrivano fino a ottobre. DocAsker accetta la lettera se la firma è presente e la foto è leggibile. Comunica al cliente che gli estratti conto terminano a ottobre e che mancano ancora novembre e dicembre. Il cliente corregge il problema nella stessa sessione, prima che qualcuno del team apra un file.

Tre giorni dopo, il sollecito indica solo ciò che è ancora aperto, per esempio i riepiloghi dei cedolini. Quando anche l'ultima voce supera i controlli, i solleciti si fermano e i file si trovano nella cartella Google Drive, Dropbox o OneDrive con nomi come 2026-12_Trasporti-Adriatica_Bank-statement.pdf. Se usi Liscio o un altro sistema per le firme elettroniche e la consegna dei documenti, continui a gestire queste attività lì come prima.