Raccogli tutti i documenti dei clienti, senza doverli rincorrere
Invia un unico link sicuro. DocAsker verifica ogni file appena caricato, chiede subito al cliente di correggere documenti sfocati, scaduti o privi di firma e invia solleciti finché la checklist non è completa.
- 14 giorni di prova gratuita, nessuna carta richiesta
- Ai clienti non serve creare un account
Cos'è DocAsker?
DocAsker è il software di raccolta documenti pensato per studi commercialisti, agenzie per l'immigrazione, studi legali e agenzie. Basta rincorrere i clienti via email: invia loro un unico link sicuro con la checklist di ciò che serve. I clienti caricano tutto da smartphone o computer, senza dover creare alcun account.
Ogni file viene verificato all'istante dall'AI non appena caricato. DocAsker legge il documento, si assicura che sia esattamente quello richiesto e individua i classici difetti che costringono a richiederlo: immagini sfocate, riflessi, pagine tagliate, firme mancanti, periodi errati o documenti scaduti. Se qualcosa non va, il cliente riceve subito la richiesta di correggerlo, prima ancora che arrivi al tuo team.
I file approvati vengono rinominati e archiviati direttamente nella tua cartella, mentre i solleciti automatici si interrompono non appena la checklist è completa.
- Pensato per
- Commercialisti, consulenti per l'immigrazione, studi legali, agenzie e team HR
- Cosa serve al tuo cliente
- Solo il link. Niente account, password o app da installare
- Cosa viene verificato
- Qualità dell'immagine, tipologia di documento, date, firme e pagine mancanti
- Destinazione dei file
- Il tuo spazio DocAsker, Google Drive, Dropbox o OneDrive
Come funziona la raccolta documenti con DocAsker
Quattro passaggi. E dal secondo in poi, fa tutto DocAsker.
1Scegli cosa richiedere
Parti da un modello per dichiarazioni dei redditi, richieste di visto, KYC o onboarding clienti, oppure crea la tua checklist da zero. Aggiungi istruzioni chiare e un esempio per ogni documento.
2Invia un solo link
DocAsker invia il link al cliente via email o SMS. Si apre comodamente da smartphone o computer, senza bisogno di registrarsi.
3Ogni file viene verificato all'istante
I documenti vengono controllati appena caricati. Se una pagina è sfuocata o manca una firma, il cliente vede subito il problema e lo corregge al momento.
4I solleciti si gestiscono da soli
I promemoria partono in automatico secondo le tue scadenze, segnalano solo i documenti ancora mancanti e si interrompono non appena l'ultimo file viene approvato.
Ogni file viene verificato prima ancora di arrivare a te
La maggior parte dei documenti viene respinta sempre per i soliti motivi. DocAsker rileva subito questi errori al momento del caricamento, spiega il problema al cliente in modo semplice e gli chiede una nuova versione.
Cosa vede il tuo cliente
Nuova foto richiestaIl riflesso copre una parte del documento. Inclinalo per evitare la luce diretta e scatta di nuovo la foto.
Cosa vede il tuo cliente
Documento erratoQuesta sembra una bolletta della luce. Carica l'estratto conto bancario di marzo.
Cosa vede il tuo cliente
Periodo non validoQuesto estratto conto fa riferimento a febbraio. Carica quello relativo al periodo dal 1° al 31 marzo.
Cosa vede il tuo cliente
Firma mancanteL'ultima pagina non è firmata. Aggiungi la firma e ricarica tutte le pagine.
Pensato per i team che raccolgono documenti ogni settimana
Parti da una checklist già pronta e adattala al metodo di lavoro del tuo studio.
Documenti richiesti di frequente
- Estratti conto del periodo
- Lettera d'incarico firmata
- Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente
Commercialisti e contabilità
Raccogli estratti conto, ricevute, cedolini e lettere d'incarico firmate ogni mese o a fine anno, senza dover inviare nemmeno un'email di sollecito.
Documenti richiesti di frequente
- Passaporto con almeno 6 mesi di validità residua
- Fototessera su sfondo bianco
- Estratto conto bancario timbrato
Immigrazione e visti
Raccogli passaporti, fototessere, attestazioni bancarie e polizze per ogni richiedente, verificando validità e qualità dell'immagine prima dell'appuntamento.
Documenti richiesti di frequente
- Documento d'identità con foto di ciascun amministratore
- Prova di residenza degli ultimi 3 mesi
- Procura notarile
Studi legali e KYC
Gestisci onboarding e verifiche KYC raccogliendo documenti d'identità, prove di residenza, visure societarie e deleghe firmate, con lo storico completo di ogni controllo.
Documenti richiesti di frequente
- File del logo in formato vettoriale
- ID degli account pubblicitari
- Contratto di servizi firmato
Agenzie
Segui l'onboarding dei clienti raccogliendo brand asset, accessi agli account e contratti firmati in un unico posto, per arrivare al kickoff con tutto pronto.
Documenti richiesti di frequente
- Contratto di lavoro firmato
- Documento d'identità o passaporto
- Coordinate bancarie per l'accredito dello stipendio
Team HR e Risorse Umane
Raccogli contratti firmati, documenti d'identità, permessi di lavoro e coordinate bancarie di ogni neoassunto prima del primo giorno, verificando ogni file al momento della ricezione.
Documenti richiesti di frequente
- Buste paga degli ultimi 3 mesi
- Estratti conto bancari dello stesso periodo
- Documento d'identità con foto di ogni richiedente
Mediatori creditizi e mutui
Raccogli buste paga, estratti conto, documenti d'identità e atti immobiliari dai richiedenti, con date e periodi verificati prima di inoltrare la pratica alla banca.
Solleciti intelligenti, che sanno quando fermarsi
DocAsker invia i promemoria al posto tuo e si ferma non appena riceve tutto il necessario. I tuoi clienti vengono ricontattati solo quando c'è davvero qualcosa da fare.
Dati al sicuro, sempre
Crittografia avanzata
I file sono protetti da crittografia sia in transito che a riposo.
Pieno controllo sui link
Imposta una data di scadenza o revoca l'accesso in qualsiasi momento.
Tracciamento completo
Ogni caricamento, verifica e download viene registrato nei log.
Una richiesta tipo
- Giorno 0Richiesta inviataIl cliente riceve un unico link con l'elenco completo dei documenti.
- Giorno 2Primo promemoriaMostra soltanto i due elementi ancora mancanti.
- Giorno 3Nuovo invio gestito al voloLa foto sfocata del passaporto viene subito rimandata indietro con la motivazione.
- Giorno 4Pratica completataI solleciti si interrompono. I file vengono rinominati e archiviati direttamente nella tua cartella.
DocAsker a confronto con email e portali a checklist
Email e cartelle condivise sembrano gratis, finché non calcoli il tempo perso a rincorrere i clienti. I portali a checklist organizzano le richieste, ma tocca comunque aprire ogni singolo file per verificare che vada bene.
| Funzionalità | DocAsker | Portali a checklist | Email e cartelle condivise |
|---|---|---|---|
| Verifica del contenuto dei file | All'upload | Revisione manuale | Revisione manuale |
| Richiesta di correzione se il file non va bene | Immediata, con spiegazione del motivo | Solo dopo il controllo manuale | Quando qualcuno se ne accorge |
| Account richiesto al cliente | No | Di solito no | No |
| Solleciti automatici | Si interrompono non appena i documenti vengono approvati | Sì | No |
| Ridenominazione e archiviazione automatica dei file | Sì | Dipende dallo strumento | No |
Tra i portali a checklist rientrano strumenti come Content Snare, Clustdoc e FileInvite.
Prezzi chiari e trasparenti
L'AI verifica ogni singolo file caricato, su qualsiasi piano. Fatturazione mensile, disdici quando vuoi.
Starter
Ideale per commercialisti e consulenti freelance.
39 USDal mese
- 25 richieste attive
- Verifica AI su ogni documento caricato
- Solleciti automatici via email
- Checklist pronte all'uso
Pro
Il più sceltoPer studi in crescita con un flusso costante di clienti.
79 USDal mese
- 100 richieste attive
- Solleciti via email e SMS
- Personalizzazione con logo e colori del tuo brand
- Integrazione con Google Drive, Dropbox e OneDrive
Firm
Per i team che gestiscono grandi volumi e richiedono massimo controllo.
149 USDal mese
- Richieste illimitate
- Accessi multi-utente e gestione permessi
- Regole di verifica personalizzate per i tuoi documenti
- Esportazione dei registri di audit
14 giorni di prova gratuita su tutti i piani. Nessuna carta richiesta.
Domande frequenti
Non trovi quello che cerchi? Scrivici un'email
Cos'è un software per la raccolta documenti dai clienti?
È una piattaforma che offre a ogni cliente uno spazio sicuro in cui caricare i documenti richiesti, monitora cosa manca ancora e invia solleciti automatici. DocAsker integra una verifica con intelligenza artificiale su ogni caricamento, intercettando file sfocati, incompleti, senza firma o scaduti prima ancora che arrivino al tuo team.
In che modo DocAsker controlla i documenti?
Quando un cliente carica un file, DocAsker lo analizza e lo confronta con i requisiti della richiesta. Verifica la qualità dell'immagine, la tipologia del documento, date e periodi di validità, firme e numero di pagine. Se qualcosa non torna, il cliente riceve una spiegazione chiara e può ricaricare subito una versione corretta.
I miei clienti devono creare un account?
No. Ciascun cliente riceve un link dedicato, accessibile da qualsiasi smartphone o computer. Può scattare foto direttamente dal telefono o caricare file già pronti, con la possibilità di riaprire lo stesso link in un secondo momento per completare l'operazione.
Quali formati di file possono caricare i clienti?
I clienti possono caricare file PDF, JPG, PNG, HEIC, Word ed Excel. Le foto scattate da smartphone vengono convertite in automatico in PDF, così tutti i documenti della pratica mantengono lo stesso formato.
Come funzionano i solleciti automatici?
Decidi tu la frequenza dei promemoria inviati da DocAsker e se recapitarli via email o SMS. Ogni sollecito segnala solo i documenti ancora mancanti o da rifare, e gli invii si interrompono in automatico non appena la lista è completa.
DocAsker è sicuro?
I file sono protetti da crittografia sia in transito che a riposo, i link possono scadere o essere revocati in qualsiasi momento, e ogni caricamento, verifica o download viene tracciato. Inoltre, sei sempre tu a stabilire per quanto tempo conservare i file.
DocAsker è un'alternativa a Content Snare o Clustdoc?
Sì. Proprio come Content Snare e Clustdoc, DocAsker invia ai clienti una lista di controllo e ne raccoglie i documenti. La vera differenza è che DocAsker controlla ogni file all'istante, evitandoti di scoprire scansioni illeggibili o pagine mancanti a distanza di giorni.
Posso utilizzare checklist personalizzate?
Certamente. Puoi partire da un modello o creare la tua lista da zero, aggiungere istruzioni ed esempi per ogni voce e impostare i controlli necessari, come un intervallo di date specifico o la presenza della firma.
Invia la tua prima richiesta oggi stesso
Crea una checklist in pochi minuti e lascia che sia DocAsker a gestire i solleciti.