Consigue la documentación de tus clientes sin tener que ir detrás de ellos
Envía un único enlace seguro. DocAsker revisa cada archivo en cuanto se sube, pide corregir al instante los documentos borrosos, caducados o sin firmar, y se encarga de los recordatorios hasta completar la lista.
- Prueba gratis 14 días, sin tarjeta
- Tus clientes no necesitan crearse una cuenta
¿Qué es DocAsker?
DocAsker es una plataforma de recopilación de documentos diseñada para asesorías y gestorías, despachos de abogados, especialistas en extranjería y agencias. En lugar de ir persiguiendo archivos por correo electrónico, le envías a cada cliente un único enlace seguro con la lista de lo que necesitas. El cliente sube sus archivos desde el móvil o el ordenador, sin necesidad de crear una cuenta.
La IA revisa cada archivo en cuanto se sube: DocAsker lee el documento, comprueba que sea el que habías pedido y detecta los fallos típicos que suelen obligarte a pedirlo de nuevo (fotos borrosas, reflejos, páginas cortadas, firmas ausentes, periodos incorrectos o documentos de identidad caducados). Si algo no cuadra, el sistema le pide al cliente que lo corrija al momento, antes de que el archivo llegue a tu equipo.
Los documentos válidos se renombran y se guardan automáticamente en tu carpeta, y los recordatorios se desactivan solos en cuanto se completa la lista.
- Pensado para
- Asesorías, gestorías, despachos de abogados, especialistas en extranjería, agencias y equipos de RR. HH.
- Tu cliente solo necesita
- El enlace. Ni cuentas, ni contraseñas, ni aplicaciones
- Qué se revisa al instante
- Calidad de imagen, tipo de documento, fechas, firmas y páginas faltantes
- Dónde se guardan los archivos
- En tu espacio de DocAsker, Google Drive, Dropbox o OneDrive
Cómo funciona la recopilación de documentos en DocAsker
Cuatro pasos. A partir del segundo, DocAsker se encarga de todo.
1Elige lo que necesitas
Empieza con una plantilla para declaraciones de la renta, visados, KYC o altas de clientes, o crea la tuya desde cero. Añade unas breves instrucciones y un ejemplo a cada elemento.
2Envía un único enlace
DocAsker le envía el enlace a tu cliente por email o SMS. Se abre en cualquier móvil u ordenador, sin necesidad de registrarse.
3Revisión automática de cada archivo
Cada documento se revisa en cuanto se sube. Si una página se ve borrosa o falta una firma, tu cliente ve el motivo y lo corrige en el acto.
4Recordatorios automáticos hasta completar el proceso
Los recordatorios se envían según tus plazos, indican únicamente lo que falta y se detienen cuando se acepta el último documento.
Revisamos cada archivo antes de que llegue a tus manos
La mayoría de peticiones de documentos se alargan siempre por los mismos motivos. DocAsker detecta estos fallos en el momento de la subida, le explica el problema a tu cliente de forma clara y le pide una versión correcta.
Lo que ve tu cliente
Se solicita una nueva fotoHay un reflejo que tapa parte del documento. Inclínalo un poco para evitar la luz directa y repite la foto.
Lo que ve tu cliente
Documento incorrectoParece una factura de la luz. Por favor, sube tu extracto bancario de marzo.
Lo que ve tu cliente
Periodo incorrectoEste extracto es de febrero. Por favor, sube el correspondiente del 1 al 31 de marzo.
Lo que ve tu cliente
Falta la firmaLa última página no está firmada. Fírmala y vuelve a subir todas las páginas juntas.
Pensado para equipos que recopilan documentación a diario
Empieza con una plantilla ya lista y adáptala a la forma de trabajar de tu empresa.
Documentos habituales
- Extractos bancarios del periodo
- Carta de encargo firmada
- Declaración de la renta o impuestos del último ejercicio
Asesorías y despachos contables
Recopila extractos bancarios, facturas, nóminas o cartas de encargo firmadas a final de mes o de año, sin tener que enviar ni un solo recordatorio por correo.
Documentos habituales
- Pasaporte con al menos 6 meses de vigencia
- Fotografía tamaño carnet con fondo blanco
- Certificado bancario sellado
Extranjería y visados
Reúne pasaportes, fotografías, certificados bancarios y seguros de cada solicitante, validando vigencias y calidad de imagen antes de la cita.
Documentos habituales
- DNI o documento de identidad con foto de cada administrador
- Justificante de domicilio con menos de 3 meses de antigüedad
- Poder notarial debidamente legalizado
Servicios legales y KYC
Gestiona el alta de clientes y procesos KYC reuniendo documentos de identidad, justificantes de domicilio, escrituras y apoderamientos, con un registro de auditoría de cada comprobación.
Documentos habituales
- Archivos del logotipo en formato vectorial
- Identificadores de las cuentas publicitarias
- Acuerdo de prestación de servicios firmado
Agencias
Centraliza el onboarding de nuevos clientes con manuales de marca, accesos a cuentas y contratos firmados en un único lugar; así llegarás a la reunión de lanzamiento con todo resuelto.
Documentos habituales
- Contrato de trabajo debidamente firmado
- DNI, NIE o pasaporte en vigor
- Datos bancarios para el ingreso de la nómina
Departamentos de RR. HH.
Pide contratos firmados, documentos de identidad, acreditaciones de permiso de trabajo y datos bancarios a cada nueva incorporación antes de su primer día, validando cada archivo según entra.
Documentos habituales
- Nóminas de los últimos 3 meses
- Extractos bancarios del mismo periodo
- Documento de identidad con foto de cada solicitante
Intermediarios hipotecarios
Reúne nóminas, extractos bancarios, documentos de identidad y notas simples de los prestatarios, validando fechas y periodos antes de remitir la operación al banco.
Recordatorios que saben cuándo parar
DocAsker hace el seguimiento por ti y deja de enviar avisos en cuanto lo tiene todo. Tus clientes solo sabrán de ti si realmente tienen algo pendiente.
Tratados con el máximo cuidado
Cifrado integral
Archivos cifrados tanto en tránsito como en reposo.
Enlaces bajo tu control
Define una fecha de caducidad o revoca el acceso a cualquier enlace cuando quieras.
Registro de actividad completo
Cada subida, revisión y descarga queda registrada.
Una solicitud paso a paso
- Día 0Solicitud enviadaTu cliente recibe un único enlace con la lista completa de tareas.
- Día 2Primer recordatorioSolo incluye los dos documentos que aún faltan.
- Día 3Corrección gestionadaSi la foto del pasaporte sale borrosa, se le vuelve a pedir al cliente indicándole el motivo.
- Día 4Lista completadaSe detienen los recordatorios. Los archivos se renombran y se guardan en tu carpeta.
DocAsker frente al email y los portales de checklists
El correo y las carpetas compartidas parecen gratis hasta que calculas el tiempo que pierdes persiguiendo a los clientes. Los portales de checklists estructuran la petición, pero sigues teniendo que abrir cada archivo para comprobar si sirve.
| Funcionalidad | DocAsker | Portales de checklists | Email y carpetas compartidas |
|---|---|---|---|
| Verificación del contenido de cada archivo | Al instante, al subirlo | Revisión manual | Revisión manual |
| Pide al cliente que corrija archivos incorrectos | En el acto, explicándole el motivo | Solo tras revisarlo manualmente | Cuando te das cuenta |
| El cliente necesita crearse una cuenta | No | Normalmente no | No |
| Recordatorios automáticos | Se detienen al validar los documentos | Sí | No |
| Renombrado y archivado automático | Sí | Según la herramienta | No |
Entre los portales de checklists se incluyen herramientas como Content Snare, Clustdoc y FileInvite.
Precios claros y sin sorpresas
Todos los planes revisan cada archivo con IA. Pago mensual y cancela cuando quieras.
Starter
Para asesores, contables y consultores independientes.
39 US$al mes
- 25 solicitudes activas
- Revisión con IA en cada archivo
- Recordatorios por email
- Plantillas de listas de tareas listas para usar
Pro
El más elegidoPara despachos y asesorías en crecimiento con un flujo constante de clientes.
79 US$al mes
- 100 solicitudes activas
- Recordatorios por email y SMS
- Personalizado con tu logo y colores
- Google Drive, Dropbox y OneDrive
Firm
Para equipos que gestionan un gran volumen y necesitan control total.
149 US$al mes
- Solicitudes ilimitadas
- Gestión de accesos y permisos por usuario
- Reglas de validación a medida para tus documentos
- Exportación del registro de actividad y auditoría
14 días de prueba gratis en todos los planes. Sin tarjeta.
Preguntas frecuentes
¿No encuentras lo que buscas? Escríbenos por email
¿Qué es un software de recogida de documentación de clientes?
Es una herramienta que ofrece a cada cliente un espacio seguro para subir los documentos que le pides, hace seguimiento de lo que falta y envía recordatorios automáticos. DocAsker, además, revisa cada archivo con IA: si un documento está borroso, incompleto, sin firmar o caducado, lo detecta antes de que llegue a tu equipo.
¿Cómo revisa los documentos DocAsker?
En cuanto el cliente sube un archivo, DocAsker lo lee y comprueba que encaje con lo solicitado. Analiza la calidad de la imagen, el tipo de documento, las fechas o periodos, las firmas y el número de páginas. Si algo no cuadra, se lo explica al cliente con total claridad para que pueda subir una versión correcta en el acto.
¿Tienen que crearse una cuenta mis clientes?
No, para nada. Cada cliente recibe un enlace privado que funciona en cualquier móvil u ordenador. Puede hacer fotos directamente con el móvil o adjuntar archivos, y retomar el proceso más tarde con ese mismo enlace si lo necesita.
¿Qué formatos de archivo se pueden subir?
Los clientes pueden subir archivos en PDF, JPG, PNG, HEIC, Word y Excel. Las fotos hechas con el móvil se convierten automáticamente a PDF para que toda la documentación de una solicitud tenga un formato homogéneo.
¿Cómo funcionan los recordatorios?
Tú decides la frecuencia de los avisos y si quieres enviarlos por email o SMS. Cada recordatorio muestra únicamente los documentos pendientes o que hay que volver a subir, y los avisos se detienen de forma automática en cuanto se completa la lista.
¿Es seguro DocAsker?
Los archivos se cifran tanto en tránsito como en reposo, los enlaces se pueden revocar o configurar para que caduquen cuando quieras, y queda registro de cada subida, validación y descarga. Además, tú eliges durante cuánto tiempo se conservan los documentos.
¿Es DocAsker una alternativa a Content Snare o Clustdoc?
Sí. Al igual que Content Snare y Clustdoc, DocAsker envía una lista de tareas al cliente y recopila sus archivos. La gran diferencia es que DocAsker valida cada documento en el momento en que se sube, ahorrándote la sorpresa de encontrar días después un escaneo ilegible o una página que falta.
¿Puedo usar mis propias listas de documentos?
Por supuesto. Puedes partir de una plantilla o crear tu lista desde cero, añadir instrucciones y ejemplos en cada punto, y definir qué validaciones aplicar, como exigir una firma o un rango de fechas concreto.
Envía tu primera solicitud hoy mismo
Crea una lista de tareas en un par de minutos y deja que DocAsker se encargue del seguimiento.