Onboarding de clientes para agencias: recursos de marca, accesos y contratos
DocAsker gestiona el onboarding de clientes para agencias. Cada nuevo cliente recibe un único enlace seguro con una lista de tareas: archivos de logo, manual de marca, identificadores de cuentas de publicidad y analítica, contrato de servicios firmado y orden de compra. La IA revisa cada archivo nada más subirse; así, si un contrato no está firmado o la guía de marca es una captura borrosa, se le devuelve al cliente antes de la reunión de inicio.
Por qué se atasca el onboarding de una agencia antes de empezar
Llegar al kickoff sin los archivos de marca
El proyecto arranca y el único logo que tienes es un recorte diminuto de la web del cliente. Los archivos originales los tiene alguien que ya no está en la empresa o se quedaron en la agencia anterior.
Peticiones de acceso que se alargan semanas
Las cuentas de publicidad, analítica y redes sociales dependen cada una de un administrador distinto. Sin una lista clara de lo que falta, las primeras semanas se pierden persiguiendo accesos por email.
Empezar a trabajar sin el papeleo cerrado
Tu equipo está listo para arrancar, pero el contrato firmado, la orden de compra o el alta de proveedor siguen atascados en el departamento legal o financiero del cliente. Empezar así pone en riesgo el alcance y la facturación.
Qué valida DocAsker cuando el cliente sube un archivo
El contrato de servicios firmado
DocAsker comprueba que no falte ninguna firma. Tu cliente verá: «El campo de firma de la página 5 está vacío. Por favor, firma el contrato y vuelve a subir todas las páginas».
Archivos realmente utilizables
Las fotos del móvil a manuales impresos no suelen tener calidad suficiente para trabajar. Tu cliente verá: «Esta imagen está demasiado borrosa para leerla. Por favor, sube el archivo original o una foto más nítida».
El documento exacto que has pedido
Un presupuesto no es una orden de compra. Tu cliente verá: «Esto parece un presupuesto, no una orden de compra firmada. Por favor, sube la orden de compra emitida por tu departamento financiero».
Manuales de marca completos
Revisamos los documentos de varias páginas para detectar si falta alguna. Tu cliente verá: «Faltan las páginas 13 a 40 del manual de marca. Por favor, sube el PDF completo».
Qué suelen pedir las agencias en el onboarding de un cliente
Checklist de onboarding de clientes para agencias- Logos en PDF o PNG
- Manual de identidad corporativa
- Especificaciones de tipografía y paleta de color
- Fotografía de producto
- Contrato de prestación de servicios firmado
- Acuerdo de confidencialidad (NDA) firmado
- Orden de compra o pedido formal
- Ficha de alta de proveedor
- Datos de facturación y CIF o NIF
- IDs de cuentas de publicidad y analítica
- Lista de personas que necesitan acceso
- Informes de marketing recientes
Cómo usan DocAsker las agencias para recibir a nuevos clientes
1Prepara tu lista de onboarding
Empieza con la plantilla de onboarding para agencias y adáptala a tus servicios. Añade instrucciones y ejemplos a cada elemento, como una captura de dónde encontrar el ID de una cuenta publicitaria.
2Envía un único enlace en cuanto cierres la propuesta
En cuanto el cliente da el sí, le envías un enlace. Tu contacto sube los archivos desde cualquier dispositivo sin crear cuentas, y puede volver al mismo enlace a medida que consiga los datos de finanzas o sistemas.
3Detecta los problemas a tiempo
Si falta una firma, una imagen está borrosa o el documento no es el correcto, se rechaza al instante indicando el motivo. Los recordatorios solo reclaman lo que falta y se detienen en cuanto se completa la lista.
4Arranca el proyecto con todo en su sitio
Los archivos aceptados se renombran y organizan en tu espacio de trabajo, o se sincronizan directamente con Google Drive, Dropbox o OneDrive en los planes Pro y Firm. En estos planes, la página de subida lleva además tu logo y los colores de tu agencia.
Preguntas frecuentes
¿Tienen que crearse una cuenta los clientes para subir archivos?
No. El cliente abre el enlace desde el móvil o el ordenador y sube los documentos sin registros, contraseñas ni aplicaciones. Además, puede volver al mismo enlace más tarde para añadir lo que le falte.
¿A dónde van a parar los archivos y cómo de seguros están?
Los archivos aprobados se guardan en tu espacio de DocAsker o se envían a Google Drive, Dropbox o OneDrive en los planes Pro y Firm. La información se cifra en tránsito y en reposo, cada subida o descarga queda registrada y puedes revocar el enlace cuando quieras.
¿Qué formatos de archivo pueden subir los clientes?
DocAsker admite archivos en PDF, JPG, PNG, HEIC, Word y Excel. Lo ideal es pedir los logos vectoriales exportados en PDF y el resto de recursos gráficos en PNG o JPG, dejando los editables pesados para vuestros canales habituales de transferencia.
¿Es buena idea que los clientes envíen contraseñas por DocAsker?
No. Es preferible que te inviten como usuario en sus plataformas de analítica, publicidad y redes sociales en vez de compartir contraseñas. Utiliza DocAsker para recopilar los IDs de las cuentas y la lista de emails de tu equipo que necesitan acceso.
¿Se puede personalizar la página de subida con la marca de nuestra agencia?
Sí, en los planes Pro y Firm. El plan Pro cuesta $79 al mes e incluye tu logotipo y colores corporativos, recordatorios por SMS y sincronización automática con Google Drive, Dropbox o OneDrive.
Otros sectores
Asesorías y despachos contables
Extractos, facturas y hojas de encargo revisados nada más subirse
Descubre cómo funciona
Asesores de extranjería y visados
Pasaportes, fotos y extractos bancarios, revisados antes de la cita
Descubre cómo funciona
Despachos de abogados
DNI, justificantes de domicilio y poderes firmados, revisados al instante
Descubre cómo funciona
Envía tu primera solicitud en cuestión de minutos
Elige la lista de comprobación de tu sector, introduce el correo de tu cliente y deja que DocAsker revise cada archivo y gestione los recordatorios. Gratis durante 14 días, sin tarjeta.