Onboarding de clientes para agências: assets de marca, acessos e contratos
O DocAsker simplifica o onboarding de novos clientes da sua agência. Cada cliente recebe um link seguro exclusivo com uma checklist para envio de logos, manuais de marca, IDs de contas de mídia e analytics, contrato de prestação de serviços assinado e ordem de compra. Cada arquivo enviado é validado por IA na hora: contratos sem assinatura ou prints ilegíveis do manual da marca são devolvidos ao cliente imediatamente, tudo antes do kickoff.
Por que o onboarding em agências costuma travar antes do kickoff
Kickoff sem os arquivos da marca
O projeto começa e a única versão do logo disponível é uma imagem em baixa resolução tirada do site do cliente. Os arquivos originais em vetor ficaram com alguém que já saiu da empresa ou com a agência anterior.
Solicitações de acesso que viram uma novela
Contas de anúncios, analytics e redes sociais: cada plataforma depende de um administrador diferente no cliente. Sem um controle centralizado do que falta, as primeiras semanas se perdem cobrando acessos por e-mail.
Equipe operando antes da burocracia estar resolvida
Sua equipe já está pronta para colocar a mão na massa, mas o contrato assinado, o pedido de compra ou o cadastro de fornecedor continuam travados no jurídico ou financeiro do cliente. Começar sem isso coloca o escopo e o faturamento em risco.
O que o DocAsker valida quando o cliente envia os arquivos
Contrato de prestação de serviços assinado
O DocAsker confere se todos os campos de assinatura foram preenchidos. Seu cliente recebe o aviso: "O campo de assinatura na página 5 está em branco. Por favor, assine o contrato de prestação de serviços e envie todas as páginas novamente."
Arquivos prontos para uso
Fotos de celular de materiais impressos geralmente não servem para trabalhar. Seu cliente recebe o aviso: "Esta imagem está muito embaçada para leitura. Por favor, envie o arquivo original ou uma foto mais nítida."
O documento exato que você pediu
Um orçamento não substitui uma ordem de compra. Seu cliente recebe o aviso: "Este documento parece ser um orçamento, não uma ordem de compra aprovada. Por favor, envie a ordem de compra emitida pelo seu setor financeiro."
Manual de marca completo
Documentos com várias páginas são verificados para garantir que nada ficou de fora. Seu cliente recebe o aviso: "Faltam as páginas 13 a 40 do manual de marca. Por favor, envie o PDF completo."
O que as agências costumam coletar no onboarding de clientes
Checklist de onboarding para clientes de agência- Logos em vetor ou alta resolução (PDF ou PNG)
- Manual de identidade visual e guia da marca
- Especificações de tipografia e paleta de cores
- Fotos de produtos e banco de imagens próprio
- Contrato de prestação de serviços assinado
- Acordo de confidencialidade (NDA) assinado
- Ordem de compra ou pedido formal de faturamento
- Ficha cadastral de fornecedor
- Dados para faturamento e CNPJ
- IDs e acessos a contas de mídia e analytics
- Lista de contatos da equipe com permissões necessárias
- Relatórios recentes de marketing e métricas
Como as agências usam o DocAsker no onboarding de novos clientes
1Crie sua checklist de onboarding
Comece a partir de um modelo pronto de onboarding para agências e personalize de acordo com os seus serviços. Inclua instruções claras e exemplos para cada item, como o passo a passo de onde encontrar o ID da conta de anúncios.
2Envie um único link assim que fechar o contrato
Contrato fechado, link enviado. Seu contato acessa e faz o upload de qualquer dispositivo sem precisar criar conta ou fazer login. Ele pode voltar ao mesmo link conforme for reunindo os materiais pendentes com o financeiro ou a TI.
3Resolva pendências logo no início
Páginas sem assinatura, imagens sem foco e documentos incorretos são apontados na hora, com a justificativa do erro. Os lembretes automáticos cobram apenas os itens pendentes e param assim que a checklist estiver completa.
4Comece com tudo organizado na mesma pasta
Os arquivos aprovados são renomeados e organizados no seu painel ou salvos diretamente no Google Drive, Dropbox ou OneDrive nos planos Pro e Firm. Nos planos Pro e Firm, a página de upload também leva o logo e as cores da sua agência.
Perguntas frequentes
Nossos clientes precisam criar uma conta para enviar os arquivos?
Não. Os clientes abrem o link direto no celular ou no computador e enviam os arquivos sem precisar de cadastro, senha ou aplicativo. Eles podem acessar o mesmo link quantas vezes precisarem para enviar itens que ainda estejam pendentes.
Onde os arquivos de marca dos clientes ficam salvos? O processo é seguro?
Os arquivos aprovados ficam armazenados com segurança no seu painel do DocAsker ou são sincronizados diretamente com o Google Drive, Dropbox ou OneDrive nos planos Pro e Firm. Todos os dados são criptografados em trânsito e em repouso, cada upload e download gera registro em log, e você pode revogar o acesso ao link a qualquer momento.
Quais formatos de arquivo os clientes podem enviar?
O DocAsker aceita arquivos em PDF, JPG, PNG, HEIC, Word e Excel. O ideal é solicitar logos em vetor exportados em PDF e outros assets em PNG ou JPG, deixando arquivos brutos e pesados de edição para a sua ferramenta habitual de compartilhamento.
Os clientes devem enviar senhas pelo DocAsker?
Não. A recomendação de segurança é pedir que os clientes incluam os e-mails da sua equipe como usuários administradores nas plataformas de mídia, analytics e redes sociais. Use o DocAsker para coletar com facilidade os IDs das contas e a lista de pessoas que precisam de acesso.
A página de upload pode ter a identidade visual da nossa agência?
Sim, nos planos Pro e Firm. O plano Pro custa $79 por mês e inclui personalização com o seu logo e paleta de cores, lembretes automáticos por SMS e integração direta com Google Drive, Dropbox ou OneDrive.
Outros setores
Escritórios de contabilidade
Extratos, comprovantes e contratos conferidos na hora do upload
Veja como funciona
Consultores de imigração
Passaportes, fotos e extratos bancários conferidos antes do agendamento consular
Veja como funciona
Escritórios de advocacia
Documento com foto, comprovante de residência e procuração assinada, validados no envio
Veja como funciona
Envie sua primeira solicitação em poucos minutos
Comece com o checklist do seu segmento, insira o e-mail do cliente e deixe o DocAsker conferir cada arquivo enviado e cobrar automaticamente. Teste grátis por 14 dias, sem precisar de cartão.