Checklist de onboarding para clientes de agência
Este checklist de onboarding reúne todos os arquivos que uma agência de marketing ou design precisa antes de colocar a mão na massa: contrato e NDA assinados, briefing preenchido, manual da marca, logos, fotos, copys atuais do site, relatórios de desempenho e licenças de ativos. O DocAsker envia toda a solicitação em um único link e confere automaticamente a qualidade de cada envio, o tipo de documento, datas, assinaturas e páginas faltantes.
Arquivos e documentos para solicitar a um novo cliente da agência
Agências de marketing, design e criação usam este checklist assim que um novo contrato é fechado, antes mesmo da reunião de kickoff.
- 01
Contrato assinado ou proposta comercial aprovada
O contrato define o escopo, as entregas, o cronograma e as condições de pagamento. Peça para o cliente assinar e rubricar todas as páginas da versão final enviada.
Formato: PDF assinado ou foto legível de cada página assinada
O que o DocAsker valida: O DocAsker verifica se os campos de assinatura foram preenchidos e se todas as páginas estão presentes.
- 02
Termo de confidencialidade (NDA) assinado
O NDA protege planos estratégicos, dados internos e projetos sigilosos compartilhados com o seu time. Solicite o documento assinado antes de receber qualquer informação confidencial.
Formato: PDF assinado
O que o DocAsker valida: O DocAsker confere se os campos de assinatura do termo foram devidamente preenchidos.
- 03
Questionário de onboarding ou briefing preenchido
O briefing registra os objetivos, público-alvo, concorrentes e responsáveis pelas aprovações com as próprias palavras do cliente. Envie o questionário em Word e solicite o preenchimento de todas as seções.
Formato: Word ou PDF
O que o DocAsker valida: O DocAsker confirma se o arquivo enviado é de fato o questionário preenchido, e não uma cópia em branco ou outro documento por engano.
- 04
Manual de identidade visual (Brand Guidelines)
O guia define o uso correto do logotipo, paleta de cores, tipografia e tom de voz da marca. Peça o documento completo e atualizado, e não apenas um resumo de uma página.
Formato: PDF
O que o DocAsker valida: O DocAsker confere se o arquivo é realmente um manual de marca e se todas as páginas foram incluídas.
- 05
Arquivos do logotipo em alta resolução
Você vai precisar de versões limpas do logo para diferentes aplicações e fundos. Peça a versão principal e as variações em PNG com fundo transparente ou o vetor original em PDF.
Formato: PNG ou PDF
O que o DocAsker valida: O DocAsker valida se cada arquivo está em alta definição e sem cortes nas bordas.
- 06
Fotos dos produtos e fotos da equipe
Aproveitar fotos de qualidade que o cliente já possui evita custos extras com produção e mantém a consistência visual. Peça os arquivos originais em tamanho real, e não imagens baixadas do site ou das redes sociais.
Formato: JPG, PNG ou HEIC
O que o DocAsker valida: O DocAsker confere se cada foto está nítida, com boa iluminação e sem enquadramentos cortados.
- 07
Textos e copys atuais do site
O conteúdo já publicado ajuda a entender o tom de comunicação atual e o que precisa ser mantido. Peça os textos finais das páginas principais em arquivos Word.
Formato: Word
O que o DocAsker valida: O DocAsker verifica se o arquivo é um documento de texto com os conteúdos solicitados.
- 08
Relatórios de desempenho de marketing dos últimos 6 meses
O histórico de métricas serve como ponto de partida para avaliar os resultados do novo trabalho. Solicite a exportação dos dados de analytics, mídia paga ou e-mail marketing referentes aos últimos 6 meses.
Formato: Planilha em Excel ou exportação em PDF
O que o DocAsker valida: O DocAsker valida se o relatório cobre exatamente o período de 6 meses solicitado.
- 09
Licenças de imagens de banco e tipografias
As licenças garantem que a sua agência pode usar imagens e fontes comerciais em novos materiais sem riscos legais. Solicite o certificado de uso ou o comprovante de compra de cada ativo.
Formato: PDF
O que o DocAsker valida: O DocAsker verifica se o arquivo enviado é um documento de licença válido e não uma nota fiscal avulsa.
- 10
Dados para faturamento e ordem de compra (PO)
Muitas empresas só conseguem liberar o pagamento com os dados fiscais completos e o número do pedido de compra. Peça o formulário de faturamento e a ordem de compra emitida.
Formato: PDF
O que o DocAsker valida: O DocAsker confirma se o documento é uma ordem de compra válida e se a data está alinhada ao período do contrato.
Este checklist serve como ponto de partida. As exigências podem variar conforme o país, o órgão e cada caso — sempre confirme os requisitos atuais antes de enviar.
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Select the exact documents your firm needs, generate a custom client request email, or copy an HTML widget for your website.
- PDF assinado ou foto legível de cada página assinada
- PDF assinado
- Word ou PDF
- PDF
- PNG ou PDF
- JPG, PNG ou HEIC
- Word
- Planilha em Excel ou exportação em PDF
- PDF
- PDF
Subject: Required documents for Checklist de onboarding para clientes de agência — [Your Firm Name] Hi [Client Name], To complete your onboarding without back-and-forth emails, please prepare and upload the following 10 documents: 1. Contrato assinado ou proposta comercial aprovada (PDF assinado ou foto legível de cada página assinada) • Check: O DocAsker verifica se os campos de assinatura foram preenchidos e se todas as páginas estão presentes. 2. Termo de confidencialidade (NDA) assinado (PDF assinado) • Check: O DocAsker confere se os campos de assinatura do termo foram devidamente preenchidos. 3. Questionário de onboarding ou briefing preenchido (Word ou PDF) • Check: O DocAsker confirma se o arquivo enviado é de fato o questionário preenchido, e não uma cópia em branco ou outro documento por engano. 4. Manual de identidade visual (Brand Guidelines) (PDF) • Check: O DocAsker confere se o arquivo é realmente um manual de marca e se todas as páginas foram incluídas. 5. Arquivos do logotipo em alta resolução (PNG ou PDF) • Check: O DocAsker valida se cada arquivo está em alta definição e sem cortes nas bordas. 6. Fotos dos produtos e fotos da equipe (JPG, PNG ou HEIC) • Check: O DocAsker confere se cada foto está nítida, com boa iluminação e sem enquadramentos cortados. 7. Textos e copys atuais do site (Word) • Check: O DocAsker verifica se o arquivo é um documento de texto com os conteúdos solicitados. 8. Relatórios de desempenho de marketing dos últimos 6 meses (Planilha em Excel ou exportação em PDF) • Check: O DocAsker valida se o relatório cobre exatamente o período de 6 meses solicitado. 9. Licenças de imagens de banco e tipografias (PDF) • Check: O DocAsker verifica se o arquivo enviado é um documento de licença válido e não uma nota fiscal avulsa. 10. Dados para faturamento e ordem de compra (PO) (PDF) • Check: O DocAsker confirma se o documento é uma ordem de compra válida e se a data está alinhada ao período do contrato. Upload portal & interactive checklist: https://docasker.com/pt-BR/templates/agency-client-onboarding-checklist Best regards, [Your Firm Name]
Dicas para o onboarding de clientes em agências
Nunca solicite senhas por formulários de envio de arquivos
Para ter acesso às contas, oriente o cliente a usar um gerenciador de senhas ou a convidar a sua equipe diretamente em cada plataforma. Links de coleta de documentos devem ser usados exclusivamente para arquivos.
Especifique com clareza quais formatos de logo você precisa
É muito comum o cliente enviar uma imagem pequena copiada do rodapé do site. Indique os formatos e versões necessários nas instruções do item e inclua um exemplo visual para facilitar a busca do arquivo certo.
Reúna todos os materiais antes do kickoff
Envie o link de onboarding logo após a assinatura do contrato. Programe lembretes automáticos para que tudo chegue antes da primeira reunião, permitindo que o encontro seja focado em estratégia e alinhamentos — não em cobrar arquivos.
Organize os arquivos diretamente onde sua equipe trabalha
Nos planos Pro e Firm, os arquivos aprovados podem ser sincronizados automaticamente no Google Drive, Dropbox ou OneDrive, já renomeados de forma padronizada. Assim, designers e redatores encontram tudo na pasta do cliente sem precisar pedir nada.
Modelo de e-mail para solicitar materiais de onboarding a novos clientes
Materiais necessários antes do nosso kickoff, [Client name]
Olá, [Client name], Estamos muito animados em começar nossa parceria! Para organizarmos tudo antes da nossa reunião de kickoff no dia [date], precisamos receber alguns arquivos essenciais da sua equipe, como o contrato assinado, o manual da marca, os arquivos do logotipo e os relatórios recentes de marketing. Você pode enviar todos os arquivos diretamente por este link seguro: [link] Não é preciso criar conta nem cadastrar senha. O link abre em qualquer celular ou computador e pode ser compartilhado com outras pessoas do seu time. Se algum documento estiver ilegível ou fora do padrão, a ferramenta avisa na hora o motivo para que você possa reenviar facilmente. Você também pode acessar o link quantas vezes precisar para concluir o envio aos poucos. Para que possamos analisar tudo a tempo do kickoff, pedimos a gentileza de nos enviar os materiais até o dia [date]. Abraços, [Your name] [Agency name]
Perguntas frequentes
O que deve constar em um checklist de onboarding para clientes de agência?
Contrato e NDA assinados, briefing preenchido, manual de identidade visual, logos em alta resolução, fotos e copys existentes, relatórios recentes de métricas e comprovantes de licenças de uso. Se o cliente tiver processo interno de compras, inclua também os dados de faturamento e a ordem de compra. Adapte a lista de acordo com os serviços prestados pela sua agência.
Quais documentos o cliente deve assinar antes do início do projeto?
No mínimo, o contrato de prestação de serviços ou proposta comercial detalhando escopo, cronograma, entregas e condições de pagamento. Muitas agências também exigem um acordo de confidencialidade (NDA) antes que o cliente compartilhe estratégias e dados de produtos. O DocAsker valida se todos os campos de assinatura foram preenchidos assim que o documento é enviado.
Como garantir que o cliente envie os arquivos do logotipo no formato correto?
Seja bem específico na descrição da solicitação: peça extensões como PNG com fundo transparente ou o vetor em PDF fornecido pelo designer original. Incluir um exemplo visual ajuda bastante. O DocAsker identifica imagens com baixa resolução ou cortes indevidos, permitindo que o cliente envie uma versão melhor na mesma hora.
A agência deve solicitar senhas de acesso durante o onboarding?
Não por meio de links de solicitação de documentos. O mais seguro é pedir que o cliente adicione o e-mail da sua equipe com os acessos necessários em cada plataforma ou compartilhe as credenciais via gerenciador de senhas. Mantenha o link de onboarding focado exclusivamente em arquivos e dados cadastrais.
O cliente precisa criar uma conta para conseguir enviar os arquivos?
Não. O link do DocAsker abre em qualquer navegador, seja no celular ou no computador, sem exigir login, senhas ou instalação de aplicativos. O cliente pode anexar arquivos salvos ou tirar fotos na hora e voltar ao mesmo link para terminar quando quiser.
Outros modelos de checklist
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Checklist de onboarding para clientes de contabilidade
Ideal para escritórios de contabilidade e BPO financeiro utilizarem na entrada de novos clientes pessoa jurídica, antes do primeiro fechamento mensal ou do início das obrigações fiscais.
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Checklist de documentos para visto Schengen
Consultores de imigração e vistos utilizam este checklist quando o cliente está organizando a solicitação de um visto Schengen de curta duração — preferencialmente com várias semanas de antecedência em relação ao agendamento consular.
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Checklist de documentos de KYC para onboarding de clientes em escritórios de advocacia
Escritórios de advocacia e equipes de compliance utilizam este checklist ao abrir novos casos ou iniciar o relacionamento com clientes, sempre antes de começar os trabalhos ou movimentar recursos.
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O DocAsker envia este checklist em um único link, confere cada arquivo assim que ele é enviado e cobra o cliente automaticamente até tudo estar completo.