Ajanslar için müşteri karşılama kontrol listesi
Bu kontrol listesi, bir pazarlama veya kreatif ajansın işe başlamadan önce ihtiyaç duyduğu tüm materyalleri bir araya getirir: imzalı sözleşme ve gizlilik sözleşmesi (NDA), doldurulmuş brief, marka kılavuzu, logo dosyaları, fotoğraflar, mevcut web sitesi metinleri, geçmiş performans raporları ve varlık lisansları. DocAsker tüm bu listeyi tek bir bağlantı üzerinden iletir; yüklenen her belgenin kalitesini, türünü, tarihlerini, imzalarını ve eksik sayfalarını anında denetler.
Yeni ajans müşterisinden talep edilecek dosya ve belgeler
Pazarlama, tasarım ve kreatif ajanslar, yeni bir müşteriyle el sıkıştıktan hemen sonra ve tanışma (kickoff) toplantısından önce bu kontrol listesinden yararlanır.
- 01
İmzalı sözleşme veya iş tanımı (SOW)
Sözleşme; iş kapsamını, teslimatları, takvimi ve ödeme şartlarını netleştirir. Müşterinizden ilettiğiniz nüshanın her sayfasını imzalayıp geri göndermesini isteyin.
Format: İmzalı PDF veya her imzalı sayfanın net fotoğrafı
DocAsker şunları denetler: DocAsker, imza alanlarının eksiksiz doldurulduğunu ve tüm sayfaların dosyada yer aldığını kontrol eder.
- 02
İmzalı gizlilik sözleşmesi (NDA)
Gizlilik sözleşmesi, müşterinin ekibinizle paylaşacağı planları, verileri ve henüz duyurulmamış ürünleri güvenceye alır. Gizli nitelikteki belgeleri almadan önce sözleşmenin imzalanmasını talep edin.
Format: İmzalı PDF
DocAsker şunları denetler: DocAsker, sözleşmedeki imza alanlarının eksiksiz doldurulduğunu doğrular.
- 03
Doldurulmuş karşılama anketi veya brief
Brief; hedefleri, hedef kitleyi, rakipleri ve onay mercilerini müşterinin kendi ifadeleriyle kayıt altına alır. Anketinizi Word dosyası formatında iletip her bölümün eksiksiz doldurulmasını isteyin.
Format: Word veya PDF
DocAsker şunları denetler: DocAsker, yüklenen dosyanın boş bir taslak veya alakasız bir evrak değil, doldurulmuş anket olduğunu doğrular.
- 04
Marka kılavuzu
Marka kılavuzu; logo kullanımı, renk paletleri, tipografi ve iletişim tonuna dair kuralları belirler. Tek sayfalık bir özet yerine belgenin güncel ve eksiksiz halini talep edin.
Format: PDF
DocAsker şunları denetler: DocAsker, belgenin geçerli bir marka kılavuzu olduğunu ve hiçbir sayfasının eksik kalmadığını kontrol eder.
- 05
Yüksek çözünürlüklü logo dosyaları
Farklı yerleşim ve zeminlerde sorunsuz çalışabilmek için vektörel ya da kayıpsız logo dosyalarına ihtiyacınız vardır. Tasarımcıdan alınmış ana logoyu ve alternatif varyasyonları şeffaf arka planlı PNG ya da PDF formatında isteyin.
Format: PNG veya PDF
DocAsker şunları denetler: DocAsker, yüklenen dosyaların netliğini ve kenarlardan kesilip kesilmediğini denetler.
- 06
Ürün fotoğrafları ve ekip portreleri
Eldeki kaliteli görseller sizi yeni bir çekim maliyetinden kurtarır ve kurumsal bütünlüğü korur. Web sitesinden ya da sosyal medyadan kopyalanmış düşük kaliteli görseller yerine orijinal, tam boyutlu dosyaları isteyin.
Format: JPG, PNG veya HEIC
DocAsker şunları denetler: DocAsker, fotoğrafların netliğini, parlamadan uzak olduğunu ve kırpılmadığını kontrol eder.
- 07
Mevcut web sitesi metinleri
Mevcut metinler, müşterinin benimsediği söylemleri ve korunması gereken kritik mesajları görmenizi sağlar. Temel sayfaların güncel metinlerini Word dosyası halinde talep edin.
Format: Word
DocAsker şunları denetler: DocAsker, dosyanın talep ettiğiniz içerikleri barındıran geçerli bir metin belgesi olduğunu doğrular.
- 08
Son 6 aya ait pazarlama performans raporları
Geçmiş veriler, elde edeceğiniz başarıyı somut şekilde kıyaslayabileceğiniz bir referans noktası sunar. Müşterinin son 6 ayı kapsayan analitik, reklam veya e-posta platformu dökümlerini isteyin.
Format: Excel veya PDF dökümü
DocAsker şunları denetler: DocAsker, her raporun talep ettiğiniz 6 aylık dönemi kapsayıp kapsamadığını kontrol eder.
- 09
Stok görsel ve yazı tipi (font) lisansları
Lisans belgeleri, müşterinin mevcut görsel ve fontlarını yeni tasarımlarda yasal olarak kullanabileceğinizi teyit eder. Ücretli her bir materyalin lisans sertifikasını veya satın alma makbuzunu talep edin.
Format: PDF
DocAsker şunları denetler: DocAsker, yüklenen her belgenin başka bir harcama faturası değil, geçerli bir lisans belgesi olduğunu teyit eder.
- 10
Fatura bilgileri ve satın alma siparişi (PO)
Birçok kurumsal müşteri, satın alma sipariş numarası (PO) ve doğru muhasebe irtibatı olmadan fatura ödemesi gerçekleştiremez. Satın alma siparişini ve şirketin resmi fatura bilgilerini talep edin.
Format: PDF
DocAsker şunları denetler: DocAsker, belgenin geçerli bir satın alma siparişi olduğunu ve üzerindeki tarihin sözleşme dönemine denk geldiğini doğrular.
Bu liste yol gösterici bir taslaktır. Gereksinimler ülkeye, resmî kurumlara ve başvuru türüne göre değişiklik gösterebilir; bu nedenle göndermeden önce güncel şartları teyit etmenizi öneririz.
Customize, Export, or Embed This Checklist on Your Website
Select the exact documents your firm needs, generate a custom client request email, or copy an HTML widget for your website.
- İmzalı PDF veya her imzalı sayfanın net fotoğrafı
- İmzalı PDF
- Word veya PDF
- PDF
- PNG veya PDF
- JPG, PNG veya HEIC
- Word
- Excel veya PDF dökümü
- PDF
- PDF
Subject: Required documents for Ajanslar için müşteri karşılama kontrol listesi — [Your Firm Name] Hi [Client Name], To complete your onboarding without back-and-forth emails, please prepare and upload the following 10 documents: 1. İmzalı sözleşme veya iş tanımı (SOW) (İmzalı PDF veya her imzalı sayfanın net fotoğrafı) • Check: DocAsker, imza alanlarının eksiksiz doldurulduğunu ve tüm sayfaların dosyada yer aldığını kontrol eder. 2. İmzalı gizlilik sözleşmesi (NDA) (İmzalı PDF) • Check: DocAsker, sözleşmedeki imza alanlarının eksiksiz doldurulduğunu doğrular. 3. Doldurulmuş karşılama anketi veya brief (Word veya PDF) • Check: DocAsker, yüklenen dosyanın boş bir taslak veya alakasız bir evrak değil, doldurulmuş anket olduğunu doğrular. 4. Marka kılavuzu (PDF) • Check: DocAsker, belgenin geçerli bir marka kılavuzu olduğunu ve hiçbir sayfasının eksik kalmadığını kontrol eder. 5. Yüksek çözünürlüklü logo dosyaları (PNG veya PDF) • Check: DocAsker, yüklenen dosyaların netliğini ve kenarlardan kesilip kesilmediğini denetler. 6. Ürün fotoğrafları ve ekip portreleri (JPG, PNG veya HEIC) • Check: DocAsker, fotoğrafların netliğini, parlamadan uzak olduğunu ve kırpılmadığını kontrol eder. 7. Mevcut web sitesi metinleri (Word) • Check: DocAsker, dosyanın talep ettiğiniz içerikleri barındıran geçerli bir metin belgesi olduğunu doğrular. 8. Son 6 aya ait pazarlama performans raporları (Excel veya PDF dökümü) • Check: DocAsker, her raporun talep ettiğiniz 6 aylık dönemi kapsayıp kapsamadığını kontrol eder. 9. Stok görsel ve yazı tipi (font) lisansları (PDF) • Check: DocAsker, yüklenen her belgenin başka bir harcama faturası değil, geçerli bir lisans belgesi olduğunu teyit eder. 10. Fatura bilgileri ve satın alma siparişi (PO) (PDF) • Check: DocAsker, belgenin geçerli bir satın alma siparişi olduğunu ve üzerindeki tarihin sözleşme dönemine denk geldiğini doğrular. Upload portal & interactive checklist: https://docasker.com/tr/templates/agency-client-onboarding-checklist Best regards, [Your Firm Name]
Ajanslar için müşteri karşılama ipuçları
Belge toplama formları üzerinden şifre talep etmeyin
Hesap erişimlerini parola yöneticileri aracılığıyla isteyin veya müşterinin ekibinizi ilgili platformlara davet etmesini sağlayın. Belge bağlantıları dosya teslimi içindir, giriş bilgileri için uygun değildir.
Hangi logo formatlarına ihtiyacınız olduğunu net belirtin
Müşteriler genelde web sitelerinden indirdikleri düşük çözünürlüklü logoları gönderir. Talep ettiğiniz format ve varyasyonları açıklamada açıkça yazın; müşterinin doğru dosyayı bulabilmesi için ideal bir dosya örneği ekleyin.
Tüm materyalleri ilk toplantıdan önce toplayın
Karşılama bağlantısını sözleşme imzalandığı gün paylaşın. Dosyaların tanışma (kickoff) toplantısından önce tamamlanması için otomatik hatırlatıcılar kurun; böylece toplantı vaktini dosya peşinde koşarak değil, stratejik kararlar alarak değerlendirebilirsiniz.
Dosyaları ekibinizin halihazırda kullandığı ortamlara aktarın
Pro ve Firm planlarında onaylanan dosyalar, standart bir isimlendirme kuralıyla doğrudan Google Drive, Dropbox veya OneDrive klasörlerine aktarılabilir. Böylece tasarımcılar logo ve kılavuzları kimseye sormak zorunda kalmadan ilgili müşteri klasöründe hazır bulur.
Yeni müşteriden karşılama belgelerini talep etmek için e-posta şablonu
Başlangıç toplantımız öncesinde iletmeniz gereken belgeler, [Client name]
Merhaba [Client name], Birlikte harika işler çıkaracağımız için son derece heyecanlıyız. [date] tarihindeki başlangıç toplantımıza eksiksiz hazırlanabilmemiz adına ekibinizden imzalı sözleşme, marka kılavuzu, logo dosyaları ve son pazarlama raporları başta olmak üzere birkaç belge rica ediyoruz. İlgili dosyaları şu güvenli bağlantı üzerinden iletebilirsiniz: [link] Herhangi bir hesap açmanıza veya şifre girmenize gerek yoktur. Bağlantı tüm bilgisayar ve mobil cihazlarda sorunsuz çalışır; ekibinizden herkes erişebilir. Yüklenen bir dosya bulanıksa veya talep edilen formatta değilse sistem gerekçesini anında belirtir, böylece hemen doğrusunu yükleyebilirsiniz. Bağlantıyı dilediğiniz zaman tekrar ziyaret edip yüklemelere devam edebilirsiniz. Sürecin aksamaması adına belgeleri en geç [date] tarihine kadar tamamlayabilirseniz çok seviniriz. Sevgiler, [Your name] [Agency name]
Sıkça sorulan sorular
Bir ajansın müşteri karşılama kontrol listesinde neler yer almalıdır?
İmzalı sözleşme ve gizlilik sözleşmesi (NDA), doldurulmuş brief, marka kılavuzu, logo dosyaları, mevcut görsel ve metinler, son performans raporları ve varsa lisans belgeleri yer almalıdır. Müşterinin muhasebe süreçleri gerektiriyorsa fatura bilgileri veya satın alma siparişi (PO) de listeye dahil edilmelidir. Bu listeyi sunduğunuz hizmetlere göre özelleştirebilirsiniz.
Ajans işe başlamadan önce müşteriye hangi belgeleri imzalatmalıdır?
En başta iş kapsamını, teslimatları ve ödeme şartlarını netleştiren bir sözleşme veya iş tanımı (SOW) imzalanmalıdır. Çoğu ajans, müşterinin gizli plan ve verilerini paylaşmasından önce bir gizlilik sözleşmesi (NDA) de talep eder. DocAsker, belge yüklendiğinde imza alanlarının eksiksiz doldurulduğunu otomatik olarak denetler.
Müşteriden kullanılabilir logo dosyaları nasıl temin edilir?
Talebinizde şeffaf arka planlı PNG ya da tasarımcıdan alınmış vektörel PDF gibi spesifik formatları açıkça belirtin. Maddenin altına ideal bir dosya örneği ekleyin. DocAsker bulanık veya kenarlardan kesilmiş görselleri anında tespit ederek müşterinin gecikmeden doğru dosyayı yüklemesini sağlar.
Ajanslar karşılama sürecinde müşteri şifrelerini bu yolla toplamalı mıdır?
Hayır, belge talepleri üzerinden şifre toplanmamalıdır. Müşterinizden ekibinizi ilgili platformlara doğrudan davet etmesini ya da erişimleri güvenli bir parola yöneticisiyle paylaşmasını rica edin. Karşılama bağlantısını sadece dosya ve evrak alışverişi için kullanın.
Müşterilerin dosya göndermek için hesap açması gerekir mi?
Hayır. DocAsker bağlantısı herhangi bir üyelik, şifre veya uygulama kurulumu gerektirmeden tüm telefon ve bilgisayarlarda doğrudan açılır. Müşteriler dosyalarını yükleyebilir ya da fotoğraflarını çekip gönderebilir; kalan belgeleri tamamlamak için diledikleri zaman aynı bağlantıya geri dönebilirler.
Diğer kontrol listesi şablonları
10 belge
Muhasebe müşteri kabul kontrol listesi
Mali müşavirlik ve muhasebe ofisleri, yeni bir ticari işletmeyle çalışmaya başlarken ilk ay sonu kapanışından veya vergi beyan döneminden önce bu kontrol listesinden yararlanır.
Listeyi görüntüle10 belge
Schengen vizesi evrak kontrol listesi
Vize ve göçmenlik danışmanları bu kontrol listesini, müvekkilleri kısa süreli Schengen vizesi başvurusuna hazırlanırken ve tercihen randevu tarihinden birkaç hafta önce kullanır.
Listeyi görüntüle10 belge
Hukuk büroları için müvekkil kabulü ve KYC belge kontrol listesi
Hukuk büroları ve uyum ekipleri, bu listeyi yeni bir dosya açarken veya yeni bir müvekkille çalışmaya başlamadan önce—işe fiilen koyulmadan ve herhangi bir bakiye tahsil edilmeden—kullanır.
Listeyi görüntüle
Bu listeyi DocAsker ile gönder
DocAsker bu kontrol listesini tek bir bağlantı üzerinden iletir, yüklenen her evrakı anında inceler ve süreç tamamlanana kadar müşterinize otomatik hatırlatmalar gönderir.