Ajanslar için müşteri onboarding süreci: Marka materyalleri, erişimler ve sözleşmeler
DocAsker, ajansların müşteri karşılama süreçlerini sorunsuz yönetir. Her yeni müşteriye; logo dosyaları, marka kılavuzları, reklam ve analitik hesap kimlikleri, imzalı hizmet sözleşmesi ve sipariş onayı için özel hazırlanmış kontrol listesi içeren güvenli tek bir bağlantı iletilir. Yüklenen her belge anında yapay zekâ tarafından kontrol edilir; imzasız sözleşmeler veya marka kılavuzunun bulanık ekran görüntüleri daha toplantı başlamadan müşteriye bildirilerek düzeltilir.
Ajansların müşteri karşılama süreçleri kickoff öncesinde neden tıkanır?
Marka dosyaları olmadan toplantıya girmek
Proje tarihi gelir çatar ama elinizdeki tek logo, müşterinin web sitesinden kaydedilmiş düşük çözünürlüklü küçük bir görseldir. Asıl kaynak dosyalar ya işten ayrılan birindedir ya da önceki ajansta kalmıştır.
Bir türlü gelmeyen erişim yetkileri
Reklam hesapları, analitik araçları ve sosyal medya profillerinin her biri müşteri tarafında ayrı bir yöneticinin onayına bakar. Eksiklerin tek bir yerde toplandığı net bir liste olmayınca ilk haftalar e-posta trafiğinde erir gider.
Resmiyet kazanmadan başlanan işler
Ekibiniz çalışmaya hazırdır fakat imzalı sözleşme, onay formu veya tedarikçi evrakı hâlâ müşterinin hukuk veya muhasebe departmanında bekliyordur. Evraklar tamamlanmadan işe başlamak hem kapsamı hem de faturalandırmayı riske atar.
Müşteriler belge yüklediğinde DocAsker neleri denetler?
İmzalı hizmet sözleşmesi
DocAsker imza alanlarının eksiksiz doldurulduğunu doğrular. Müşteriniz doğrudan şu uyarıyı görür: "5. sayfadaki imza alanı boş görünüyor. Lütfen hizmet sözleşmesini imzalayıp tüm sayfaları tekrar yükleyin."
Gerçekten işe yarar dosyalar
Basılı marka kılavuzlarının telefonla çekilmiş fotoğrafları genelde iş göremeyecek kadar bulanıktır. Müşteriniz şu uyarıyı görür: "Bu görsel okunamayacak kadar bulanık. Lütfen orijinal dosyayı veya daha net bir fotoğrafı yükleyin."
Tam olarak talep edilen belge
Fiyat teklifi, onaylanmış bir satın alma formu değildir. Müşteriniz şunu görür: "Bu belge onaylı sipariş formu değil, fiyat teklifi gibi görünüyor. Lütfen muhasebe ekibinizden gelen imzalı sipariş formunu yükleyin."
Eksiksiz marka rehberi
Çok sayfalı belgeler eksik sayfa ihtimaline karşı taranır. Müşteriniz şu mesajı alır: "Marka kılavuzunun 13 ile 40. sayfaları eksik. Lütfen PDF dosyasının tamamını yükleyin."
Ajansların onboarding sürecinde müşterilerden topladığı belgeler
Ajanslar için müşteri karşılama kontrol listesi- PDF veya PNG formatında logo dosyaları
- Marka kılavuzu
- Yazı tipi ve renk kuralları
- Ürün fotoğrafları
- İmzalı hizmet sözleşmesi
- İmzalı gizlilik sözleşmesi (NDA)
- Satın alma ve sipariş onay formu
- Tedarikçi / cari kart formu
- Fatura bilgileri ve vergi levhası
- Reklam ve analitik hesap kimlikleri (ID)
- Erişim tanımlanacak ekip listesi
- Son dönem pazarlama raporları
Ajanslar müşteri kabul sürecinde DocAsker'ı nasıl kullanır?
1Karşılama listenizi oluşturun
Ajanslara özel müşteri onboarding şablonuyla başlayın ve sunduğunuz hizmetlere göre özelleştirin. Her maddeye net yönergeler ve reklam hesabı kimliğinin nereden bulunacağı gibi somut örnekler ekleyin.
2Anlaşma sağlandığında tek bir link gönderin
Müşteriniz onay verdiği an tek bir bağlantı iletin. İlgili kişi herhangi bir hesap açmadan istediği cihazdan yükleme yapabilir; muhasebe veya bilgi işlemden dosya geldikçe aynı linke dönüp yüklemeyi tamamlayabilir.
3Aksaklıkları ilk günden giderin
İmzasız sayfalar, bulanık görseller ve yanlış evraklar daha yüklendiği an nedeni belirtilerek geri çevrilir. Otomatik hatırlatıcılar sadece kalan eksikleri iletir ve liste tamamlandığında kendiliğinden durur.
4Tüm dosyalarınız düzenli şekilde hazır olsun
Kabul edilen dosyalar isimlendirilip doğrudan çalışma alanınıza; Pro ve Firm planlarında ise Google Drive, Dropbox veya OneDrive klasörünüze aktarılır. Pro ve Firm planlarında yükleme sayfası ajansınızın logosu ve kurumsal renkleriyle açılır.
Sıkça sorulan sorular
Müşterilerimizin dosya yüklemek için hesap açması gerekir mi?
Hayır. Müşterileriniz bağlantıyı diledikleri telefondan veya bilgisayardan açıp üyelik, şifre ya da uygulama gerekmeden dosya yükleyebilir. Ellerindeki belgeleri tamamladıkça aynı linke dönüp sürece devam edebilirler.
Marka dosyaları nerede saklanır ve ne kadar güvendedir?
Onaylanan dosyalar doğrudan DocAsker çalışma alanınızda saklanır; Pro ve Firm planlarında ise Google Drive, Dropbox veya OneDrive hesabınıza arşivlenir. Dosyalar aktarım sırasında ve depolanırken şifrelenir; tüm indirme ve yüklemeler kayıt altına alınır. İstediğiniz an bağlantı erişimini tek tıkla iptal edebilirsiniz.
Müşteriler hangi dosya türlerini yükleyebilir?
DocAsker PDF, JPG, PNG, HEIC, Word ve Excel formatlarını destekler. Vektörel logoları PDF, diğer marka materyallerini PNG veya JPG formatında talep edebilir; kaynak tasarım dosyalarını ise her zamanki dosya paylaşım yönteminizle alabilirsiniz.
Müşterilerin şifrelerini DocAsker üzerinden almalı mıyız?
Hayır. Şifre istemek yerine müşterinizden ekibinizi reklam, analitik ve sosyal medya hesaplarına kullanıcı olarak eklemesini talep edin. Hiçbir detayın atlanmaması için hesap kimliklerini ve erişim yetkisi verilecek kişilerin listesini DocAsker üzerinden kolayca toplayabilirsiniz.
Dosya yükleme ekranını kendi ajansımızın kurumsal kimliğiyle özelleştirebilir miyiz?
Evet, bu özellik Pro ve Firm planlarında mevcuttur. Aylık $79 olan Pro planı; kendi logonuzu ve renklerinizi kullanmanıza, SMS ile hatırlatma göndermenize ve Google Drive, Dropbox veya OneDrive ile doğrudan dosya arşivlemenize olanak tanır.
Diğer sektörler
Muhasebe ve Mali Müşavirlik Ofisleri
Banka ekstreleri, fişler ve sözleşmeler; daha yüklenirken denetlensin
Nasıl çalıştığını görün
Göçmenlik danışmanları
Pasaportlar, fotoğraflar ve banka ekstreleri randevudan önce kontrol altında
Nasıl çalıştığını görün
Hukuk büroları
Fotoğraflı kimlik, adres kanıtı ve imzalı yetkilendirme belgeleri yüklenirken kontrol edilir
Nasıl çalıştığını görün
İlk evrak talebinizi dakikalar içinde gönderin
Sektörünüze özel hazır kontrol listesini seçin, müşterinizin e-posta adresini girin; gerisini DocAsker'a bırakın. Yüklenen her dosyayı denetlesin, hatırlatmaları otomatik göndersin. Kredi kartı gerekmeden 14 gün ücretsiz deneyin.