Pular para o conteúdo
docasker
Começar teste grátis

Software de coleta de documentos para contadores e BPO financeiro

O DocAsker é a plataforma de coleta de documentos pensada para escritórios de contabilidade e BPO financeiro. Você envia ao cliente um link seguro com a lista de pendências: extratos bancários, recibos, relatórios de folha, a declaração de IR anterior e o contrato assinado. Cada upload é analisado por IA na mesma hora — se o extrato for do mês errado ou a foto estiver borrada, o cliente já recebe o aviso antes mesmo de o arquivo chegar à sua equipe.

Começar teste grátisAbrir checklist
Contadora na faixa dos quarenta anos, vestindo suéter ferrugem, organizando extratos bancários impressos em uma mesa de madeira clara

Por que a coleta de documentos ainda atrasa tanto a rotina contábil?

  • Extratos com a competência errada

    Você pede a movimentação de janeiro a março e recebe fevereiro repetido ou um print cortado do app do banco. Cada erro desses custa um novo e-mail, e o problema geralmente só aparece quando alguém senta para fazer a conciliação.

  • Arquivos perdidos pela caixa de entrada

    Recibos chegam anexados em e-mails, fotos tortas no WhatsApp e links de pastas soltas, sempre com nomes como IMG_4021.jpg. Sua equipe perde um tempo precioso renomeando e organizando tudo antes de começar os lançamentos.

  • Cobranças manuais todo santo mês

    O fechamento mensal e o encerramento do exercício dependem do cliente enviar tudo em dia. Escrever cobranças à mão e controlar quem já mandou o quê toma o tempo que deveria ser gasto na análise contábil.

O que o DocAsker confere assim que o cliente faz o upload

  • O período do documento

    O DocAsker lê as datas do extrato bancário e cruza com a competência solicitada. Seu cliente vê: "Este extrato cobre de 1º a 28 de fevereiro. Seu contador precisa do mês de março. Por favor, envie o extrato de março."

  • O tipo correto de extrato

    Uma fatura de cartão de crédito ou conta de luz não substitui o extrato da conta corrente PJ. Seu cliente vê: "Este arquivo parece ser a fatura do cartão. Por favor, envie o extrato da conta corrente da sua empresa."

  • Legibilidade dos comprovantes

    Cupom fiscal apagado ou foto em ângulo ruim nunca mais. Seu cliente vê: "O valor total do comprovante foi cortado. Apoie o papel em uma superfície plana e tire a foto mostrando todas as bordas."

  • Contrato completo e assinado

    O DocAsker confere se o campo da assinatura foi preenchido e se todas as páginas estão presentes. Seu cliente vê: "A página 3 do contrato não foi assinada. Por favor, assine e faça o upload de todas as páginas novamente."

Quais documentos os contadores costumam solicitar aos clientes?

Checklist de onboarding para clientes de contabilidade
  • Extratos bancários de cada conta e período
  • Faturas de cartão de crédito empresarial
  • Comprovantes de despesas e notas fiscais de compra
  • Notas fiscais de serviço ou venda emitidas
  • Relatórios e guias da folha de pagamento
  • Declaração de Imposto de Renda do exercício anterior
  • Informes de rendimentos e comprovantes fiscais do ano
  • Contrato de prestação de serviços contábeis assinado
  • Documento de identidade com foto dos sócios e administradores
  • Contratos de empréstimos, financiamentos e locações
  • Inventário de estoque de fim de ano

Como os escritórios de contabilidade usam o DocAsker

  1. 1Escolha um checklist

    Comece com o modelo pronto de onboarding contábil ou crie seus próprios checklists para o fechamento mensal. Defina o período necessário para cada extrato e marque o que precisa de assinatura.

  2. 2Envie um link único para o cliente

    O DocAsker envia o link de acesso direto por e-mail. O cliente faz o upload pelo celular ou computador sem precisar criar conta ou baixar app, podendo continuar de onde parou a qualquer momento.

  3. 3Deixe as validações e lembretes no piloto automático

    Cada arquivo é conferido na hora e rejeitado com uma explicação clara caso haja divergência. Os lembretes são disparados automaticamente na frequência definida, cobrando apenas o que falta e parando assim que a lista estiver completa.

  4. 4Receba tudo limpo, organizado e padronizado

    Os arquivos aprovados são renomeados automaticamente — por exemplo: 2026-03_Logistica-Nova_Extrato-Bancario.pdf — e salvos no seu painel do DocAsker ou direto no Google Drive, Dropbox ou OneDrive nos planos Pro e Firm. Qualquer caso atípico é sinalizado para revisão humana.

Perguntas frequentes

Meus clientes precisam criar uma conta para enviar os documentos?

Não. O cliente só precisa abrir o link em qualquer celular ou computador e fazer os uploads, sem login, senha ou download de aplicativos. Dá para tirar foto direto pela câmera do celular ou subir arquivos em PDF, Word e Excel, além de poder voltar ao mesmo link para terminar depois.

Para onde vão os arquivos dos clientes e o processo é seguro?

Todos os arquivos são criptografados em trânsito e em repouso, ficando armazenados no seu workspace do DocAsker ou sincronizados com seu Google Drive, Dropbox ou OneDrive nos planos Pro e Firm. Cada upload, validação e download conta com registro de auditoria, os links podem ter prazo de expiração ou ser revogados, e você tem controle total sobre o tempo de retenção dos dados. Também disponibilizamos Acordo de Processamento de Dados (DPA) sob solicitação.

Posso usar o DocAsker tanto para o fechamento mensal quanto para o encerramento anual?

Sim. Você pode criar solicitações para qualquer competência ou finalidade: desde a documentação mensal de conciliação até o pacote completo de encerramento do exercício ou Imposto de Renda. Apenas as solicitações que ainda estão coletando documentos contam no limite do seu plano — solicitações mensais já concluídas liberam espaço automaticamente.

O DocAsker exporta os valores e lança as partidas no meu software contábil?

Não. O DocAsker foca em coletar, validar e organizar os documentos no seu armazenamento, mas não extrai lançamentos nem faz integrações contábeis diretas. Sua equipe recebe a documentação pronta, conferida e com nomes padronizados para trabalhar com total segurança.

Quanto custa o DocAsker para um escritório de contabilidade?

Os planos começam em $39 por mês para 25 solicitações ativas. O plano Pro custa $79 por mês para 100 solicitações ativas, e o plano Firm sai por $149 por mês com solicitações ativas e usuários ilimitados. Todos os planos contam com validação por IA em cada upload, e você pode testar grátis por 14 dias sem precisar cadastrar cartão.

Outros setores

Envie sua primeira solicitação em poucos minutos

Comece com o checklist do seu segmento, insira o e-mail do cliente e deixe o DocAsker conferir cada arquivo enviado e cobrar automaticamente. Teste grátis por 14 dias, sem precisar de cartão.

Começar teste grátisPreços