Colete todos os documentos dos clientes sem precisar ficar cobrando
Envie apenas um link seguro. O DocAsker valida cada arquivo assim que ele chega, pede para o cliente corrigir na hora fotos desfocadas, vencidas ou sem assinatura e faz o acompanhamento até o checklist estar 100% completo.
- 14 dias grátis, sem necessidade de cartão
- Seu cliente não precisa criar conta
O que é o DocAsker?
O DocAsker é uma plataforma de coleta de documentos de clientes feita para escritórios de contabilidade, consultorias de imigração, escritórios de advocacia e agências. Em vez de ficar cobrando arquivos por e-mail, você envia um único link seguro com a lista de tudo o que precisa. E os clientes enviam direto do celular ou do computador, sem precisar criar conta.
Cada arquivo é analisado por inteligência artificial assim que é enviado. O DocAsker lê o documento, confirma se é o que você pediu e identifica na hora os problemas que costumam gerar retrabalho: imagem borrada, reflexo, páginas cortadas, falta de assinatura, período incorreto ou documento vencido. Se houver algo errado, o próprio sistema pede para o cliente corrigir na hora, antes mesmo do arquivo chegar à sua equipe.
Os arquivos aprovados são renomeados e organizados direto na sua pasta, e as cobranças automáticas são interrompidas assim que a lista fica completa.
- Feito para
- Contadores, consultores de imigração, advogados, agências e equipes de RH
- O que seu cliente precisa
- Apenas do link. Sem conta, senha ou aplicativo
- Validação no envio
- Qualidade da imagem, tipo de documento, datas, assinaturas e páginas faltantes
- Destino dos arquivos
- Seu espaço no DocAsker, Google Drive, Dropbox ou OneDrive
Como funciona a coleta de documentos no DocAsker
Apenas quatro etapas. A partir da segunda, o DocAsker cuida de tudo.
1Defina o que você precisa
Comece com um checklist pronto para declaração de imposto de renda, visto, KYC ou onboarding de clientes — ou crie o seu do zero. Adicione instruções simples e exemplos práticos para cada item.
2Envie um único link
O DocAsker envia o link por e-mail ou SMS para o seu cliente. Ele abre em qualquer celular ou computador, sem precisar criar conta.
3Cada envio é verificado
Os arquivos são checados assim que chegam. Se uma página estiver borrada ou faltar uma assinatura, o cliente entende o problema e corrige na hora.
4Cobranças automáticas até a conclusão
Os lembretes são enviados nos prazos que você definir, cobrando apenas o que ainda falta e parando assim que o último documento for aprovado.
Tudo é verificado antes de chegar até você
A maioria dos vaivéns na coleta de documentos acontece pelos mesmos motivos. O DocAsker identifica cada um deles logo no envio, explica o problema para o seu cliente sem rodeios e pede um arquivo melhor.
O que o seu cliente vê
Nova foto solicitadaO reflexo da luz está cobrindo parte do documento. Mude um pouco o ângulo e tire a foto novamente.
O que o seu cliente vê
Documento incorretoParece que você enviou uma conta de luz. Por favor, envie o seu extrato bancário de março.
O que o seu cliente vê
Período incorretoEste extrato é referente a fevereiro. Por favor, envie o documento com o período de 1 a 31 de março.
O que o seu cliente vê
Assinatura ausenteA última página não está assinada. Por favor, assine e envie todas as páginas novamente.
Feito para equipes que solicitam documentos toda semana
Comece com um checklist pronto e adapte tudo ao fluxo de trabalho do seu escritório.
Itens comuns
- Extratos bancários do período
- Contrato de prestação de serviços assinado
- Declaração de Imposto de Renda do ano anterior
Contabilidade e BPO financeiro
Receba extratos bancários, recibos, folhas de pagamento e cartas de contratação assinadas todo mês ou no fechamento anual — sem precisar enviar um único e-mail de cobrança.
Itens comuns
- Passaporte com validade mínima de 6 meses
- Foto tipo passaporte com fundo branco
- Extrato bancário com carimbo ou autenticação
Imigração e vistos
Reúna passaportes, fotos, cartas de comprovação bancária e apólices de seguro de cada requerente, tudo conferido quanto à validade e nitidez antes da entrevista consular.
Itens comuns
- Documento com foto de cada sócio ou diretor
- Comprovante de residência dos últimos 3 meses
- Procuração pública ou autenticada em cartório
Jurídico e compliance (KYC)
Faça o onboarding de clientes e processos de KYC com documento com foto, comprovante de residência, contrato social e procurações assinadas — mantendo o histórico de cada validação.
Itens comuns
- Arquivos do logotipo em vetor
- IDs das contas de anúncios
- Contrato de prestação de serviços assinado
Agências
Faça o onboarding de novos clientes centralizando arquivos de marca, acessos às plataformas e contratos assinados em um só lugar. Chegue na reunião de kickoff com tudo pronto.
Itens comuns
- Contrato de trabalho assinado
- Documento com foto (RG/CNH) ou passaporte
- Dados bancários para folha de pagamento
RH e departamento pessoal
Colete contratos assinados, documentos de identidade, carteira de trabalho e dados bancários de cada novo colaborador antes do primeiro dia — conferindo tudo assim que for enviado.
Itens comuns
- Holerites dos últimos 3 meses
- Extratos bancários do mesmo período
- Documento com foto de cada proponente
Crédito imobiliário e financiamento
Receba holerites, extratos bancários, documentos de identificação e comprovantes do imóvel com prazos e datas já checados antes de enviar o processo para o banco.
Lembretes que sabem a hora de parar
O DocAsker faz o acompanhamento por você e para de cobrar assim que tudo é entregue. Seus clientes só recebem mensagens quando realmente precisam fazer algo.
Seus dados tratados com o devido cuidado
Criptografia de ponta a ponta
Seus arquivos ficam protegidos tanto em trânsito quanto em repouso.
Controle total sobre os links
Defina uma data de expiração ou desative o acesso a qualquer momento.
Histórico completo
Cada envio, verificação e download fica devidamente registrado.
Uma solicitação na prática
- Dia 0Solicitação enviadaSeu cliente recebe um único link com a lista completa do que precisa enviar.
- Dia 2Primeiro lembreteMostra apenas os dois itens que ainda estão faltando.
- Dia 3Reenvio sem estresseA foto do passaporte ficou borrada? O sistema já devolve ao cliente explicando o motivo.
- Dia 4Tudo prontoOs lembretes são pausados. Os arquivos são renomeados e organizados na sua pasta.
DocAsker comparado a e-mails e portais de checklist
E-mail e pastas compartilhadas parecem de graça, até você colocar na ponta do lápis o tempo gasto cobrando clientes. Já os portais organizam as solicitações, mas você ainda precisa abrir arquivo por arquivo para ver se está tudo certo.
| Recurso | DocAsker | Portais de checklist | E-mail e drives compartilhados |
|---|---|---|---|
| Validação do conteúdo de cada arquivo | Assim que é enviado | Revisão manual | Revisão manual |
| Solicitação de reenvio em caso de erro | Na hora, explicando o motivo | Só depois que alguém revisa | Quando alguém percebe |
| O cliente precisa criar conta? | Não | Geralmente não | Não |
| Lembretes automáticos | Pausam conforme os itens são aprovados | Sim | Não |
| Arquivos renomeados e organizados | Sim | Depende da ferramenta | Não |
Portais de checklist incluem ferramentas como Content Snare, Clustdoc e FileInvite.
Preços simples e transparentes
Todos os planos contam com validação de documentos por IA. Pagamento mensal, cancele quando quiser.
Starter
Ideal para contadores autônomos e consultores.
US$ 39por mês
- 25 solicitações ativas
- Validação por IA a cada upload
- Lembretes automáticos por e-mail
- Checklists prontos para usar
Pro
Mais popularPara escritórios em expansão com fluxo constante de clientes.
US$ 79por mês
- 100 solicitações ativas
- Lembretes por e-mail e SMS
- Personalize com o seu logotipo e cores
- Integração com Google Drive, Dropbox e OneDrive
Firm
Para equipes que precisam de alto volume e controle total.
US$ 149por mês
- Solicitações ilimitadas
- Múltiplos usuários e controle de permissões
- Regras de validação sob medida para seus documentos
- Exportação de relatórios e trilha de auditoria
14 dias de teste grátis em qualquer plano. Não precisa de cartão.
Perguntas frequentes
Não encontrou o que precisava? Fale com a gente por e-mail
O que é um software de coleta de documentos de clientes?
É uma ferramenta que oferece a cada cliente um ambiente seguro para enviar os documentos solicitados, monitora pendências e envia lembretes automáticos. O DocAsker vai além e analisa cada upload com IA, identificando arquivos borrados, incompletos, sem assinatura ou vencidos antes mesmo de chegarem à sua equipe.
Como o DocAsker analisa os documentos?
Assim que o cliente faz o upload, o DocAsker lê o arquivo e o compara com os requisitos do checklist. Ele avalia a qualidade da imagem, o tipo do documento, datas e prazos de validade, assinaturas e quantidade de páginas. Se algo estiver fora do padrão, o cliente recebe uma explicação simples e clara, podendo reenviar o arquivo correto na hora.
Meus clientes precisam criar uma conta?
Não. Cada cliente recebe um link exclusivo e seguro que funciona direto no celular ou no computador. Eles podem tirar fotos com a câmera do celular ou anexar arquivos e, se precisarem pausar, basta usar o mesmo link depois para continuar de onde pararam.
Quais formatos de arquivo os clientes podem enviar?
Eles podem enviar arquivos em PDF, JPG, PNG, HEIC, Word e Excel. Fotos tiradas pelo celular são convertidas automaticamente em PDF, garantindo que todos os documentos da solicitação fiquem no mesmo formato.
Como funcionam os lembretes?
Você define a frequência das cobranças e o canal de envio, seja por e-mail ou SMS. Cada lembrete lista apenas o que ainda está pendente ou precisa ser reenviado, e os avisos são interrompidos sozinhos assim que o checklist for concluído.
O DocAsker é seguro?
Sim. Os arquivos contam com criptografia em trânsito e em repouso, os links de acesso podem expirar ou ser revogados a qualquer momento, e todas as ações de upload, validação e download ficam registradas. Além disso, você tem total controle sobre o tempo de retenção dos arquivos.
O DocAsker é uma alternativa ao Content Snare ou Clustdoc?
Sim. Assim como o Content Snare e o Clustdoc, o DocAsker envia um checklist aos clientes e centraliza o recebimento dos arquivos. O grande diferencial é que o DocAsker valida cada documento no momento do upload — poupando você de descobrir páginas faltando ou digitalizações ilegíveis dias depois.
Posso usar meus próprios checklists?
Com certeza. Você pode começar a partir de um modelo pronto ou criar listas do zero, adicionar instruções e exemplos para cada item, além de definir quais validações devem ser aplicadas, como conferência de assinaturas ou intervalos de datas obrigatórios.
Envie sua primeira solicitação hoje mesmo
Crie um checklist em poucos minutos e deixe as cobranças com o DocAsker.