Modelos de checklist de documentos para clientes
Checklists de documentos gratuitos e prontos para usar nas solicitações mais comuns da sua empresa. Cada modelo mostra o que pedir, o motivo, o melhor formato e o que conferir, além de um e-mail de solicitação pronto para copiar. Use como quiser ou envie pelo DocAsker em um único link, com validação por IA a cada upload.
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Checklist de onboarding para clientes de contabilidade
Ideal para escritórios de contabilidade e BPO financeiro utilizarem na entrada de novos clientes pessoa jurídica, antes do primeiro fechamento mensal ou do início das obrigações fiscais.
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Checklist de documentos para visto Schengen
Consultores de imigração e vistos utilizam este checklist quando o cliente está organizando a solicitação de um visto Schengen de curta duração — preferencialmente com várias semanas de antecedência em relação ao agendamento consular.
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Checklist de documentos de KYC para onboarding de clientes em escritórios de advocacia
Escritórios de advocacia e equipes de compliance utilizam este checklist ao abrir novos casos ou iniciar o relacionamento com clientes, sempre antes de começar os trabalhos ou movimentar recursos.
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Checklist de onboarding para clientes de agência
Agências de marketing, design e criação usam este checklist assim que um novo contrato é fechado, antes mesmo da reunião de kickoff.
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Checklist de documentos para admissão
Equipes de RH e departamento pessoal (DP) usam este checklist assim que o candidato aceita a proposta, garantindo que toda a documentação esteja pronta antes do primeiro dia de trabalho.
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Checklist de documentos para financiamento imobiliário voltado a corretores
Corretores e correspondentes bancários utilizam este checklist quando o cliente está pronto para dar entrada na proposta, de preferência antes mesmo de formalizar a oferta no imóvel.
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Enviar este checklist pelo DocAsker
O DocAsker envia este checklist em um único link, confere cada arquivo assim que ele é enviado e cobra o cliente automaticamente até tudo estar completo.