Vorlagen: Dokumenten-Checklisten für Mandanten
Kostenlose, sofort einsatzbereite Dokumenten-Checklisten für die häufigsten Anfragen. Jede Vorlage zeigt Ihnen genau, welche Unterlagen Sie anfordern sollten, warum, in welchem Dateiformat und worauf bei der Prüfung zu achten ist – inklusive passender E-Mail-Vorlage. Nutzen Sie die Vorlagen direkt oder versenden Sie sie über DocAsker als einfachen Link mit automatischer KI-Prüfung bei jedem Upload.
10 Dokumente
Checkliste für das Mandanten-Onboarding in Steuerberatung & Buchhaltung
Steuerberater und Buchhaltungsbüros nutzen diese Checkliste bei der Aufnahme neuer Unternehmermandate – idealerweise vor dem ersten Monatsabschluss oder Steuertermin.
Checkliste öffnen10 Dokumente
Checkliste: Dokumente für das Schengen-Visum
Für Einwanderungs- und Visumberater, die Visa-Anträge für kurzfristige Aufenthalte im Schengen-Raum vorbereiten – idealerweise einige Wochen vor dem Botschaftstermin.
Checkliste öffnen10 Dokumente
KYC-Dokumenten-Checkliste für die Mandatsaufnahme in Kanzleien
Rechtsanwaltskanzleien und Compliance-Teams nutzen diese Checkliste bei der Neuanlage von Akten oder Mandanten – noch vor Beginn der Mandatsarbeit und vor Geldeingang.
Checkliste öffnen10 Dokumente
Checkliste für das Kunden-Onboarding in Agenturen
Ideal für Marketing-, Design- und Kreativagenturen direkt nach Vertragsabschluss – noch vor dem Kickoff-Meeting.
Checkliste öffnen10 Dokumente
Checkliste für Onboarding-Unterlagen
Ideal für HR-Teams und People Operations, sobald ein Angebot angenommen wurde – damit am ersten Arbeitstag bereits alle Unterlagen vollständig vorliegen.
Checkliste öffnen10 Dokumente
Baufinanzierungs-Checkliste für Vermittler
Für Baufinanzierungs- und Kreditvermittler, sobald Kunden startklar für die Kreditanfrage sind – idealerweise noch vor Abgabe des Kaufangebots.
Checkliste öffnen
Diese Checkliste mit DocAsker senden
DocAsker versendet diese Checkliste als zentralen Link, prüft jedes Dokument direkt beim Upload und erinnert Ihre Mandanten automatisch, bis alles vollständig vorliegt.