Modèles de checklists de documents clients
Des checklists de documents gratuites et prêtes à l'emploi pour vos démarches les plus courantes. Chaque modèle précise quoi demander, pourquoi, le format idéal et les points à contrôler, avec un modèle d'e-mail à copier-coller. Utilisez-les tels quels ou envoyez-les via un lien unique DocAsker avec vérification IA de chaque pièce.
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Checklist d'onboarding pour client en cabinet comptable
Les cabinets d'expertise comptable et de gestion l'utilisent dès la signature d'un nouveau client professionnel, en amont de la première clôture mensuelle ou des échéances fiscales.
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Checklist des documents pour visa Schengen
Les consultants en immigration et experts visas utilisent cette checklist pour préparer le dossier de court séjour Schengen de leurs clients, idéalement plusieurs semaines avant le rendez-vous consulaire.
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Checklist des documents KYC pour l'onboarding client en cabinet d'avocats
Destiné aux cabinets d'avocats et aux équipes conformité lors de l'ouverture d'un nouveau dossier ou de l'entrée en relation d'affaires, préalablement à toute prestation et à tout encaissement de fonds.
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Checklist d'onboarding client pour agence
Conçue pour les agences marketing, de design et créatives dès la signature d'un nouveau client, avant la réunion de lancement.
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Checklist des documents d'embauche
Conçue pour les équipes RH et People Ops, cette checklist s'envoie dès qu'un candidat valide son offre afin que son dossier soit complet avant son arrivée.
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Checklist des pièces de prêt immobilier pour courtiers
Ce modèle s'adresse aux courtiers en crédit immobilier dès que l'emprunteur démarre son projet, idéalement avant même qu'une offre d'achat ne soit formulée.
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Envoyer cette checklist avec DocAsker
DocAsker partage cette checklist via un lien unique, vérifie instantanément chaque document déposé et relance automatiquement votre client jusqu'à ce que le dossier soit complet.