Guides
Des guides concrets et indépendants de tout outil pour les cabinets qui collectent des pièces clients : structurer vos demandes, rédiger des relances efficaces et fluidifier l'onboarding, sans allers-retours inutiles.
7 min de lecture
Comment collecter les documents de vos clients : une méthode concrète pour les professionnels
Un processus concret pour collecter les documents clients : préparez la checklist, détaillez chaque pièce, envoyez un lien unique, contrôlez dès réception, relancez et classez efficacement.
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8 min de lecture
Modèles d'e-mails de demande de documents : 8 exemples de relance prêts à copier
Huit modèles d'e-mails de demande de pièces et de relance prêts à l'emploi, du premier envoi au dernier rappel, avec nos conseils de timing et de ton pour chacun.
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7 min de lecture
Processus d'onboarding client : le guide pas à pas pour les cabinets d'expertise comptable, d'avocats et de conseil
Un parcours d'onboarding client étape par étape pour les cabinets d'expertise comptable, d'avocats et de conseil : de la proposition signée au premier livrable, avec les bonnes pratiques d'automatisation.
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Modèles de checklists de documents clients
Checklists gratuites pour l'onboarding comptable, visas Schengen, KYC, agences, embauches et prêts immo, avec un modèle d'e-mail prêt à l'emploi.