Guide
Guide pratiche e indipendenti dagli strumenti per gli studi che raccolgono documenti dai clienti: come impostare una richiesta, cosa scrivere nelle email di sollecito e come gestire l'onboarding dei clienti senza infiniti scambi di messaggi.
7 min di lettura
Come raccogliere documenti dai clienti: una procedura pratica per gli studi professionali
Un metodo pratico per raccogliere documenti dai clienti: crea la checklist, spiega ogni voce, usa un solo link, verifica i file all'arrivo, invia solleciti e archivia con ordine.
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8 min di lettura
Email per la richiesta di documenti: 8 modelli di promemoria pronti all'uso
Otto modelli di email e promemoria per la richiesta di documenti da copiare e usare subito, dalla prima richiesta all'ultimo sollecito, con consigli pratici su tempistiche e tono.
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7 min di lettura
Il processo di onboarding dei clienti: guida pratica per studi commercialisti, legali e di consulenza
Un processo di onboarding passo dopo passo per studi commercialisti, legali e di consulenza: dalla proposta firmata al primo deliverable, con cosa automatizzare ed errori da evitare.
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Template di checklist documenti per clienti
Checklist documenti pronte all'uso per onboarding contabile, visti Schengen, KYC, agenzie, nuove assunzioni e mutui. Include email di richiesta preimpostate.