Ratgeber & Guides
Praxisnahe, softwareunabhängige Leitfäden für Kanzleien und Dienstleister: So fordern Sie Unterlagen strukturiert an, formulieren wirksame Erinnerungen und machen Schluss mit dem ständigen Nachhaken beim Onboarding.
7 Min. Lesezeit
Dokumente von Mandanten anfordern: Ein praxisnaher Leitfaden für Dienstleister
Der praxiserprobte Prozess für die Dokumentenanforderung: Checkliste erstellen, Anforderungen erklären, ein zentraler Link, Direktprüfung und automatisches Nachfassen.
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8 Min. Lesezeit
E-Mail-Vorlagen zur Dokumentenanforderung: 8 Muster für Nachfassmails
Acht direkt einsetzbare Vorlagen für Unterlagenanforderungen und Erinnerungen – von der Erstanfrage bis zur letzten Frist, inklusive Tipps zu Timing und Tonfall.
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7 Min. Lesezeit
Mandanten-Onboarding: Schritt-für-Schritt-Leitfaden für Steuerberater, Kanzleien und Beratungsunternehmen
Strukturierter Onboarding-Prozess für Kanzleien und Beratungsunternehmen – vom Angebot bis zum ersten Arbeitsergebnis. Inklusive Best Practices für Automatisierung.
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Vorlagen: Dokumenten-Checklisten für Mandanten
Kostenlose Dokumenten-Checklisten für Buchhaltung, Schengen-Visa, KYC, Agenturen, Onboarding und Baufinanzierungen – inklusive E-Mail-Vorlage zum Kopieren.