Gidsen & handleidingen
Praktische, tool-onafhankelijke handleidingen voor bedrijven die documenten verzamelen van klanten: van het opstellen van een verzoek en effectieve herinneringsmails tot soepele client onboarding zonder eindeloos heen-en-weer gemail.
7 min leestijd
Documenten opvragen bij klanten: een praktische aanpak voor zakelijke dienstverleners
Een praktische aanpak om documenten te verzamelen bij klanten: maak de checklist, licht elk item toe, gebruik één link, controleer bij binnenkomst en herinner gericht.
Lees de gids
8 min leestijd
E-mailsjablonen voor documentverzoeken: 8 herinneringsmails die je zo kunt overnemen
Acht direct te gebruiken e-mailsjablonen voor het opvragen van documenten en herinneringen, van het eerste verzoek tot de laatste herinnering, inclusief advies over timing en tone-of-voice.
Lees de gids
7 min leestijd
Klantonboarding: een praktisch stappenplan voor accountants, fiscalisten, juristen en adviseurs
Een compleet stappenplan voor de onboarding van nieuwe cliënten bij accountants-, advocaten- en advieskantoren. Van getekende offerte tot de eerste oplevering.
Lees de gids
Documenten-checklists voor cliënten
Gratis documenten-checklists voor accountants, Schengenvisa, KYC, bureaus, nieuwe medewerkers en hypotheken. Inclusief kant-en-klare e-mailteksten.