Alternativa a Liscio para asesorías que persiguen documentación

Liscio es un software de gestión documental, cuestionarios fiscales, entrega de declaraciones y portal del cliente desarrollado por Liscio, Inc. Está pensado para profesionales de la contabilidad y la fiscalidad, con páginas específicas para asesorías fiscales y contables. La empresa describe el producto como la capa administrativa entre una asesoría y sus clientes. En su web explica que la historia comenzó con su CEO, un profesional de la contabilidad que se formó en Arthur Andersen.

El motor de la plataforma es una función que Liscio denomina File Intelligence. Lee los documentos subidos, sugiere un nombre de archivo según el criterio de la asesoría y propone el cliente, el año y la carpeta. Cuando no puede identificar un archivo, conserva su nombre original y lo marca para que lo revise una persona del equipo. Liscio también sugiere a qué solicitud abierta corresponde un archivo recibido, y el equipo confirma cada coincidencia.

Además, Liscio ofrece cuestionarios fiscales creados a partir de la declaración del año anterior del cliente, solicitudes reutilizables con preguntas condicionales, firmas electrónicas, mensajes seguros, tareas, una cronología de la actividad del cliente y entrega de declaraciones. Entre las opciones de almacenamiento que menciona su web están las carpetas de Liscio, SharePoint, OneDrive, Google Drive y Box. Es un producto amplio, y cumple bien esa función para las asesorías que quieren un único sistema.

Los motivos habituales tienen que ver con el alcance y con lo que ocurre después de que el cliente envía un archivo. Liscio es una plataforma para gestionar la comunicación con clientes y la documentación de una asesoría fiscal o contable. Algunas asesorías ya tienen un sistema para eso, o no lo necesitan, y solo quieren una forma fiable de recibir a tiempo la documentación correcta de sus clientes.

El segundo motivo es la calidad de los archivos. La web de Liscio describe cómo lee, nombra, relaciona y archiva documentos, con confirmación posterior del equipo. No describe una revisión de una foto borrosa o de un extracto correspondiente a un periodo incorrecto para avisar al cliente en ese momento. Si tu equipo dedica tiempo a devolver archivos, esa diferencia importa más que cualquier otra función. Estas son algunas situaciones habituales en las que una asesoría empieza a comparar opciones:

Empiezas con una lista de documentación. Puedes elegir una lista preparada o crear la tuya, y añadir a cada elemento una instrucción, un ejemplo y las comprobaciones que correspondan, como un periodo obligatorio, una firma o una validez mínima. Después envías al cliente un único enlace seguro. El cliente no necesita cuenta, contraseña ni aplicación, y el enlace se abre en cualquier móvil u ordenador.

La IA revisa cada archivo en cuanto llega. Las comprobaciones cubren la calidad de la imagen, como desenfoque, reflejos y bordes cortados, el tipo de documento, las fechas y los periodos, los campos de firma cumplimentados y las páginas que faltan. Si una comprobación falla, el cliente ve el motivo con palabras claras y puede volver a subir un archivo mejor al momento. Tu equipo solo ve los archivos que han pasado la revisión, además de los que se hayan marcado para revisión manual.

Los recordatorios se envían según el calendario que elijas, por correo en todos los planes y por SMS en Pro y Firm. Cada uno indica solo los elementos que siguen pendientes o que hay que volver a subir, y los recordatorios se detienen automáticamente cuando se completa la lista. Los archivos aceptados reciben un nombre coherente y se guardan en el espacio de trabajo de DocAsker o, en Pro y Firm, en Google Drive, Dropbox o OneDrive.

Imagina una hoja de encargo de cierre de ejercicio para una pequeña empresa cliente. Necesitas extractos bancarios de enero a diciembre, la hoja de encargo firmada, resúmenes de nóminas y la declaración del año anterior. En DocAsker envías un único enlace con esos cuatro elementos. El elemento de los extractos incluye un periodo obligatorio, y el de la hoja de encargo exige que el campo de firma esté cumplimentado.

El cliente hace una foto de la hoja de encargo con el móvil y sube extractos que terminan en octubre. DocAsker acepta la hoja si la firma está presente y la foto se puede leer. Indica al cliente que los extractos terminan en octubre y que todavía necesita los de noviembre y diciembre. El cliente lo corrige en ese momento, antes de que alguien de tu equipo haya abierto un archivo.

Tres días después, el recordatorio solo menciona lo que sigue pendiente, por ejemplo, los resúmenes de nóminas. Cuando el último elemento supera la revisión, los recordatorios se detienen y los archivos quedan en tu carpeta de Google Drive, Dropbox o OneDrive con nombres como 2026-12_Nova-Logistics_Bank-statement.pdf. Si utilizas Liscio u otro sistema para las firmas electrónicas y la entrega de declaraciones, ese trabajo continúa allí como hasta ahora.