Müşteri evraklarını toplamak için Moxo alternatifi

Moxo kendisini, insan ve yapay zekâ destekli iş süreçleri orkestrasyon platformu olarak tanımlar. Web sitesine göre iç ekipler, dış müşteriler, tedarikçiler ve yapay zekâ ajanları arasındaki yapılandırılmış süreçleri yürütür. Temel yaklaşımı, kararı insanın vermesi ve uygulamayı yapay zekânın gerçekleştirmesidir. Belirttiği sektörler arasında finansal hizmetler, hukuk, muhasebe ve danışmanlık, gayrimenkul, perakende, üretim ve ilaç bulunur.

Pratikte bu, adımlardan oluşan iş akışları anlamına gelir. Moxo; onaylar, elektronik imzalar, incelemeler, form doldurma ve veri toplama gibi insan müdahalesi gerektiren adımların yanı sıra süreç içindeki işleri hazırlayan ve yürüten yapay zekâ ajanlarını listeler. Her ekip, müşteri veya iş ortağı markalı bir portal üzerinden işlem yapabilir. Dış katılımcılar ise hesap ya da indirme gerektirmeden e-postayla gönderilen bir link üzerinden erişir.

Moxo bu yapının çevresinde Slack, Microsoft Teams, Salesforce, HubSpot, DocuSign, Stripe, QuickBooks ve Zapier gibi araçlarla entegrasyonlar, kendi uygulamalarınıza gömmek için SDK'lar, otomatik eskalasyonlu son tarihler, kapsamlı denetim kaydı ve SAML tek oturum açma gibi kurumsal seçenekler sunar. Kapsamlı bir platformdur ve evrak toplama bunun yalnızca bir parçasıdır.

Bunun yaygın nedeni kalite değil, ihtiyaçla uyumdur. Moxo; kimin, hangi sırayla, hangi onaylarla ve hangi sistemleri kullanarak ne yapacağını kapsayan bütün bir süreci modellemek için tasarlanmıştır. Her müşteriden üç banka ekstresi ve bir pasaport istemek gibi daha dar bir ihtiyacı olan küçük bir firmanın bu işi çözmek için iş akışları, portallar ve ajanlar tasarlaması gerekmeyebilir.

İkinci neden, ürünü satın alma ve kullanmaya başlama şeklidir. Moxo'nun sitesi sizi ekipler arasında planlı bir kullanıma uygun olan demo veya deneme talebine yönlendirir. İlk evrak talebini bugün göndermek isteyen bir firma ise herkese açık planları olan, kart girmeden başlayan ve evrak listesi dışında yapılandırma gerektirmeyen bir aracı tercih edebilir. Kısacası yaygın nedenler şunlardır.

Bir evrak listesiyle başlarsınız. Hazır bir liste seçebilir veya kendi listenizi oluşturabilirsiniz. Her kalem tek bir evraktır ve ilgili talimatı, örneği ve gerekli kontrolleri içerir. Bunlar belirli bir tarih aralığı, imza veya asgari geçerlilik süresi olabilir. Müşteriye tek bir güvenli link gönderirsiniz. Hesap, şifre veya uygulama gerekmez. Müşteri aynı linke daha sonra dönerek işlemi tamamlayabilir.

Her yükleme gelir gelmez yapay zekâyla kontrol edilir. Kontroller açıkça belirlenmiştir: bulanıklık, parlama ve kesilmiş kenarlar; yüklenen dosyanın istediğiniz evrak olup olmadığı; tarihler ve dönemler; doldurulmuş imza alanları ve eksik sayfalar. Bir kontrol başarısız olursa müşteri nedeni anlaşılır ifadelerle görür ve daha iyi bir dosyayı hemen yükleyebilir. Ekibiniz yalnızca kontrolden geçen evrakları ve inceleme için işaretlenenleri görür.

Hatırlatmalar, seçtiğiniz plana göre e-postayla tüm planlarda, SMS ile Pro ve Firm planlarında gönderilir. Her hatırlatma yalnızca eksik veya yeniden yükleme bekleyen kalemleri listeler ve evrak listesi tamamlandığında kendiliğinden durur. Kabul edilen dosyalar tutarlı bir adlandırma düzeniyle yeniden adlandırılır ve DocAsker çalışma alanına ya da Pro ve Firm planlarında Google Drive, Dropbox veya OneDrive'a kaydedilir.

Yeni bir müvekkil dosyası açan küçük bir hukuk bürosunun kimlik kontrollerini ele alalım. Müvekkilden pasaport veya kimlik, son 3 ay içinde düzenlenmiş bir ikametgâh belgesi ve imzalı bir hizmet sözleşmesi istenir. DocAsker'da bu, üç kalemden oluşan bir evrak listesidir: geçerlilik kontrolü olan kimlik, tarih kontrolü olan ikametgâh belgesi ve imza kontrolü olan sözleşme.

Müvekkil linki telefonundan açar. Pasaportun kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfada parlama varsa fotoğraf anında nedeni belirtilerek reddedilir ve müvekkil yeniden fotoğraf çeker. Geçen yıldan kalma bir fatura, 3 aydan eski olduğu için kabul edilmez. İmzasız sözleşme ise işaretlenir. Her yükleme, kontrol ve indirme kayda alınır; Firm planında denetim kaydı dışa aktarılabilir.

DocAsker'ın yapmadığı şey, onaylar, hizmet sözleşmesinin elektronik olarak imzalanması ve sonraki adımlar gibi dosyanın geri kalanını yürütmektir. Firmanız bunları tek bir yönetilen süreçte istiyorsa Moxo bu tür işler için tasarlanmıştır. Gereklilikler yargı alanına göre değişebileceğinden, göndermeden önce kendi listenizi doğrulayın.