Cosa fare
- Usa il PDF originale per estratti conto, cedolini o relazioni già disponibili in formato digitale.
- Fotografa ogni lato e ogni pagina richiesti, poi controlla leggibilità e ordine delle pagine.
- Se viene richiesto di ricaricare il documento, correggi il problema specifico e riapri il file definitivo.
- Come inviare un link sicuro per i documenti a un cliente
- Come chiedere a un cliente di sostituire il documento sbagliato
Parti dalla copia migliore disponibile
Se il documento è digitale, scarica il PDF completo dal soggetto che lo ha emesso. Controlla che includa la copertina, le pagine successive e quella finale. Una schermata del saldo bancario raramente contiene tutte le informazioni necessarie a chi deve esaminare il documento.
Per i documenti cartacei, toglili da eventuali buste lucide, appiattiscili e usa una superficie uniforme che faccia risaltare i bordi. Disattiva il flash se crea riflessi. Tieni il telefono dritto sopra la pagina e aspetta che la fotocamera metta a fuoco.
Controlla il file definitivo prima di inviarlo
Apri l’immagine o il PDF salvato. Ingrandisci il testo più piccolo, una firma o la data. Se il documento è breve, ripeti il controllo per ogni pagina. Presta particolare attenzione ai bordi delle pagine, alle tabelle e alle scritte poco marcate.
- Sono inclusi una sola volta tutti i lati e tutte le pagine richiesti.
- Date, nomi, importi totali e firme sono leggibili a dimensione normale.
- Sono visibili tutti e quattro i bordi. Ombre e riflessi non impediscono di leggere il testo.
- Le pagine sono dritte e in ordine. Il documento corrisponde alla voce e alle date indicate nella richiesta.
Carica un file completo nella voce corretta
Se la richiesta prevede un unico file completo per un documento di più pagine, usa la funzione di scansione del telefono per salvare le pagine in un solo PDF. Aprilo e controlla il numero di pagine. Per esempio, la pagina delle firme di una lettera di quattro pagine deve essere la quarta pagina dello stesso PDF.
Apri il link di caricamento e seleziona la voce indicata che corrisponde al file. Se il portale chiede di ricaricare il documento, leggi il motivo prima di scegliere un file sostitutivo. Se il periodo non è corretto, serve un altro estratto conto. Se un bordo è tagliato, scansiona di nuovo la pagina corretta.
